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Recaudan US$ 2750 millones en el exterior

Emitieron dos bonos para rescatar los cupones del PBI

Viernes 01 de julio de 2016
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El apetito por la deuda argentina parece intacto, a pesar del fenómeno Brexit. A poco más de dos meses de recaudar US$ 16.500 millones para cancelar la deuda con los holdouts, el Gobierno volvió a pasar la gorra en Wall Street y se llevó ayer US$ 2750 millones adicionales, que tiene previsto destinar al rescate de los cupones del PBI.

Según informó el Ministerio de Hacienda en un comunicado, se emitieron bonos a 12 años ?de plazo, que fueron colocados a la par, por un monto efectivo de US$ 1000 millones y un cupón de 6,625 por ciento. Y títulos a 20 años, que fueron colocados a la par, por US$ 1750 millones y un cupón de 7,125 por ciento.

Pero, en el mercado, las órdenes recibidas alcanzaron un total de US$ 6708 millones. La operación fue efectuada a través de un sindicato de bancos conformado por BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank Securities y Morgan Stanley.

El equipo económico planea rescatar las cupones PBI a fines de año, a través de una operación de derivados financieros. De conseguir una adhersión masiva, podrían llegar a ahorrarse con la transacción unos US$ 9400 millones. Los cupones PBI surgieron en el canje de deuda de 2005, como parte del paquete que se les entregó, junto con los nuevos bonos, a los acreedores.

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