El Gobierno salió a buscar deuda por US$9000 millones en el exterior

Fuente: Archivo
La sorpresiva colocación es a través de bonos a 5, 10 y 30 años
Martín Kanenguiser
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4 de enero de 2018  • 12:42

El Gobierno salió hoy a colocar deuda por US$9000 millones en el mercado internacional en bonos a 5, 10 y 30 años.

Según confirmaron a LA NACION fuentes de Finanzas, el resultado final de la colocación se conocerá cerca de las 17 horas de la Argentina.

Los títulos, que tienen a los bancos Citigroup, Deutsche Bank, BBVA, Santander y HSBC como agentes colocadores, presentan tasas variables. La iniciativa incluye un rendimiento del 4% anual para las letras a cinco años, del 6,25% para los papeles a 10 años y del 7% para los bonos a 30 años.

Las fuentes indicaron que, luego de monitorear unos días el mercado, se optó por salir hoy. Desde una Nueva York nevada un trader indicó a LA NACION que "si se salió de sorpresa es porque el Gobierno ya arregló con los bancos colocadores para que suscriban toda la emisión y luego se la pasen a sus clientes".

"El timing para salir es bueno porque muchos bancos de inversión ya están anticipando una suba en las tasas de interés de los Estados Unidos, gradual, y eso encarecerá el costo de la deuda de los países emergentes", explicó el ejecutivo.

Además, indicó que "la Argentina es una historia fantástica dentro de América latina, con una tasa del 6 por ciento y con Macri al menos hasta fines de 2019".

El monto representa un tercio del autorizado para emitir en el exterior para el 2018, según el monto asignado por el Congreso en el presupuesto.

Fuente: Archivo - Crédito: Ricardo Pristupluk

De acuerdo con lo anunciado por el ministro de Finanzas, Luis Caputo , el plan financiero del Gobierno para 2017 comprende una toma de deuda por US$30.000 millones, con un 40% de ese monto denominado en moneda extranjera.

De esta manera, la colocación de esta semana alcanzaría a un tercio del endeudamiento previsto para todo 2018 y algo más del 80% del financiamiento internacional comprendido en el programa, en un contexto en el que algunos analistas prevén una posible suba en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal tras su próxima reunión, que será entre el 31 de enero y el 1° de febrero.

Ayer, fue México quien incursionó en el mercado financiero internacional. Según trascendió, el país colocó US$2000 millones en un título a 10 años y un 3,81% de tasa, junto a US$600 millones adicionales en la reapertura de un bono a 30 años, a una tasa del 4,6%.

Por otra parte, luego de la emisión del Gobierno nacional, se espera una iniciativa similar por parte de la Provincia de Buenos Aires. Según consignó Bloomberg, el distrito prepara una emisión de bonos para US$3000 millones en el mercado internacional.

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