AySA colocó deuda por US$500 millones

Según Frigerio, este acuerdo le permite al Gobierno "estar más cerca del objetivo de que todos los argentinos tengan acceso al agua potable y a cloacas"
Según Frigerio, este acuerdo le permite al Gobierno "estar más cerca del objetivo de que todos los argentinos tengan acceso al agua potable y a cloacas"
Julia D'Arrisso
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26 de enero de 2018  

Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) finalizó ayer su primera colocación de Obligaciones Negociables (ON) en el mercado internacional de capitales para llevar adelante las obras del Plan de Mejoras, Expansión y Mantenimiento de los Servicios. Lo hizo por US$500 millones con un bono a cinco años que amortiza el capital en un único pago en la fecha de vencimiento y ofrece un rendimiento de 6,625% de tasa.

Para lograr este acuerdo, la empresa negoció en 35 reuniones de tres días en Londres y Fráncfort. La cantidad de propuestas de suscripción alcanzó a 235 inversores con órdenes por US$2000 millones.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio , expresó que "este paso que hemos dado nos permite estar más cerca del objetivo de que todos los argentinos tengan acceso al agua potable y a cloacas", y precisó que este "es un hito en la historia de la infraestructura de nuestro país".

Por su parte, el presidente de AySA, José Luis Inglese, manifestó que la inversión se complementa con el monto previsto en el presupuesto, con lo que suma en total US$1000 millones, y sirve para avanzar con el plan de 320 obras que planea la empresa, como la obra de Matanza-Riachuelo y expansiones de redes en el Gran Buenos Aires. Además explicó que hasta el momento cuentan con 180 obras en ejecución, 60 en proceso de licitación y 80 listas para empezar.

"Hoy la Argentina es un jugador internacional. Estas obras tienen un impacto social enorme para dar agua y cloacas. Hay mucho interés por parte de los inversores, que tienen gran confianza en la Argentina y en la empresa. Esto nos permite seguir con el plan de obras con el ritmo que teníamos", dijo.

AySA trabajó para esta operación con los bancos Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank Securities Inc. y HSBC Securities (USA) Inc. como colocadores internacionales, y Crédit Agricole Corporate and Investment Bank.

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