Chilena sqm anuncia venta de bonos en dólares a 10 años: ifr

5 sep (Reuters) - La productora chilena de litio SQM anunció la venta de bonos a 10 años en dólares, reportó el jueves IFR, un servicio financiero de LSEG.

SQM había anunciado esta semana que buscaría ofrecer bonos senior no garantizados a compradores institucionales en Estados Unidos, sin precisar el monto de la operación. Agregó que las notas no están destinadas a ser ofrecidas, vendidas o puestas a disposición de ningún inversionista minorista en el Espacio Económico Europeo o el Reino Unido.

Lo recaudado por la operación, encargada a Bank of America, Goldman Sachs y JPMorgan, será utilizado para refinanciar deuda y objetivos generales de la compañía, incluyendo el programa de gastos de capital.

La deuda de SQM, la segunda mayor productora de litio del mundo, será colocada más tarde en el día y en los primeros acercamientos el rendimiento se ubica en el área de 215 puntos básicos por sobre los bonos comparables del Tesoro estadounidense.

Las acciones de la serie B de SQM, las más líquidas de la compañía, caían un 0,73%, a 33.950 pesos en la Bolsa de Comercio de Santiago. (Reporte de Manuel Farías Editado por Javier López de Lérida)