El banco privado italiano banca generali presenta una oferta para comprar intermonte
Por Valentina Za y Cristina Carlevaro
MILÁN, 16 sep (Reuters) - El banco privado italiano Banca Generali dijo el lunes que estaba lanzando una oferta de compra en efectivo de 98 millones de euros (109 millones de dólares) por Intermonte, para privatizar el banco de inversión milanés y dirigir sus servicios a los clientes de Banca Generali.
Las acciones de Intermonte no llegaron a empezar a cotizar en la apertura del mercado y subían un 19,6%, en línea con la prima del 21,9% sobre el precio de cierre del viernes de 2,49 euros ofrecida por Banca Generali, cuyas acciones se mantenían planas.
La operación pone de relieve la creciente competencia en el sector de la gestión de patrimonios, en el que los operadores que no pueden competir en términos de escala buscan nichos de mercado y una oferta de productos especializada.
Banca Generali dijo que la adquisición le permitiría incorporar las operaciones de intermediación de renta variable y fondos cotizados (ETF) de Intermonte, así como su negocio de derivados, con la posibilidad de diseñar nuevos productos.
Las capacidades de banca de inversión de Intermonte serían útiles para los propietarios de pequeñas empresas que operan con Banca Generali y que, además de la gestión de patrimonios, también necesitan servicios de asesoramiento corporativo, añadió.
Los gestores de patrimonios como Banca Generali se centran cada vez más en los problemas de sucesión a los que se enfrentan las innumerables empresas italianas que surgieron durante el boom de la posguerra.
Dado que los fundadores buscan la jubilación y a menudo no pueden transmitir el negocio familiar a los herederos, se han convertido en el objetivo ideal para las firmas financieras que ofrecen servicios de banca corporativa y de inversión, así como soluciones de gestión patrimonial.
Al igual que rivales como Banca Mediolanum
y Fineco, Banca Generali opera a través de una red de asesores financieros, sin sucursales propiamente dichas. Gestiona 99.000 millones de euros en activos por cuenta de 355.000 clientes.
Ofrece 3,04 euros por cada acción de Intermonte y afirma, sin dar más detalles, que el ahorro de costes y los beneficios de ingresos previstos son tales que el rendimiento de la inversión será superior al coste de capital de Banca Generali. Banca Generali, propiedad de la mayor aseguradora italiana, Generali, dijo que los accionistas mayoritarios de Intermonte, que poseen el 52% de su capital, ya habían aceptado la oferta.
Intermonte dijo por separado que su consejo empezaría a evaluar la oferta en breve.
UBS y el bufete de abogados Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners asesoran a Banca Generali.
(1 dólar = 0,9011 euros) (Información de Cristina Carlevaro; edición de Giulia Segreti y Kirsten Donovan; editado en español por Mireia Merino)
