La española Neinor Homes lanza una OPA de US$1200 millones por Aedas
LA NACION
MADRID, 17 jun (Reuters) - La constructora española Neinor Homes ha ofrecido comprar todas las acciones de su competidora Aedas Homes por 1070 millones de euros (US$1240 millones), en una operación que podría sacudir el sector inmobiliario residencial español.
De materializarse, la adquisición convertiría a Neinor en el mayor promotor residencial de España, con capacidad para construir más de 43.000 viviendas en los próximos años, según informó la empresa el lunes en un comunicado.
La adquisición daría a Neinor el control de unas 20.200 viviendas de la cartera de Aedas, situadas principalmente en la Comunidad de Madrid.
Neinor espera que la operación aumente sus beneficios en un 40% entre 2025 y 2027, lo que le permitiría aumentar el pago a los accionistas en casi la mitad durante el mismo periodo.
La operación cuenta con el respaldo del fondo Castlelake, el mayor accionista de Aedas, que posee el 79% de la empresa. Castlelake ha acordado vender su participación por 24,49 euros por acción, o 21,34 euros por acción después del dividendo previsto de Aedas.
Neinor dijo que pretendía completar la adquisición a finales de este año y financiarla mediante una combinación de fondos propios, una ampliación de capital y préstamos.
Por su parte, Aedas Homes informó de que emitirá un informe expresando su opinión sobre la oferta una vez que haya sido autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
La empresa indicó que había sido informada de la existencia de negociaciones entre su accionista mayoritario, Hipoteca 43 Lux (un vehículo de inversión de Castlelake), y Neinor Homes.
Además, Aedas ha acordado proporcionar a Neinor acceso limitado a información sobre la compañía para llevar a cabo un proceso de "due diligence"
confirmatoria.
(US$1 = 0,8639 euros) (Información de David Latona; edición de Susan Fenton; edición en español de Paula Villalba)
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