Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (4 de marzo)

LA AGENDA DEL MARTES

ESTADOS UNIDOS

-El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, participa en un debate en un evento de Bloomberg Invest en Nueva York (1920 GMT).

-Johnson comunica su índice Redbook de ventas minoristas en grandes cadenas.

COLOMBIA

-La agencia de estadísticas estatal publica datos de exportaciones.

ARGENTINA

-El Ministerio de Hacienda divulga cifras de los ingresos fiscales.

MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS

CHINA ARANCELES- China tomó rápidamente represalias contra los nuevos aranceles de Estados Unidos, anunciando subidas de entre el 10% y el 15% en los gravámenes a la importación que afectan a una serie de productos agrícolas y alimentarios estadounidenses y sometiendo a 25 empresas estadounidenses a restricciones a la exportación y la inversión. Pekín impondrá un arancel adicional del 15% a las importaciones estadounidenses de pollo, trigo, maíz y algodón y un gravamen extra del 10% a las importaciones estadounidenses de soja, sorgo, carne de cerdo, carne de vacuno, productos acuáticos, frutas, verduras y productos lácteos a partir del 10 de marzo, anunció el Ministerio de Hacienda en un comunicado.

CHINA EEUU- China seguirá el juego hasta el final si Estados Unidos se empeña en librar una guerra comercial o arancelaria, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores chino. Las contramedidas de China son para proteger sus propios derechos e intereses, dijo el portavoz del Ministerio, Lin Jian, en una rueda de prensa ordinaria, en la que instó a Estados Unidos a retomar el diálogo y la cooperación lo antes posible.

EEUU UCRANIA- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó que un acuerdo para abrir los minerales de Ucrania a la inversión estadounidense aún es posible a pesar de su frustración con Kiev, mientras los líderes europeos lanzaban propuestas para una tregua en la guerra de Rusia con su vecino. El Gobierno de Trump ve ese acuerdo como la forma que tiene Estados Unidos de recuperar parte de las decenas de miles de millones de dólares que ha dado a Ucrania en ayuda financiera y militar desde que Rusia invadió el país hace tres años.

EEUU ASIA- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a los líderes de Japón y China que no podían seguir reduciendo el valor de sus monedas, ya que hacerlo sería injusto para Estados Unidos. Subrayando el riesgo al que se enfrenta la economía japonesa, dependiente de las exportaciones, por la incertidumbre sobre las políticas monetarias y arancelarias de Washington, el índice de referencia Nikkei llegó a caer un 2,6% antes de recortar pérdidas y cerrar con una baja de un 1,2%, luego de que los comentarios de Trump hicieron subir al yen.

RUSIA UCRANIA- El Kremlin afirmó que es improbable que la próxima ronda de conversaciones entre Rusia y Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania tenga lugar antes de que las embajadas de ambos países reanuden su actividad normal. "Improbable", dijo Dmitri Peskov, secretario de prensa del presidente Vladimir Putin, a la agencia estatal de noticias RIA en respuesta a una pregunta sobre si las negociaciones podrían comenzar antes de que las embajadas de ambos países reabran por completo. Las operaciones han estado restringidas desde que Rusia invadió Ucrania en 2022.

CHINA ECONOMÍA- El Banco Popular de China debería desarrollar nuevas herramientas de política monetaria para ayudar a impulsar el consumo, al tiempo que intensifica sus esfuerzos para apoyar los mercados inmobiliarios y de capitales, dijo un asesor del banco central. China debería "explorar el establecimiento de herramientas de política monetaria estructural relacionadas con el gasto de los consumidores", instando a las instituciones financieras a emitir más créditos al consumo, dijo Wei Gejun, asesor del Banco Popular de China, en una entrevista al diario oficial China Securities Journal.

LO QUE HAY QUE SABER DEL LUNES

EEUU ARANCELES- Los nuevos aranceles del 25% impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a las importaciones de México y Canadá entraron en vigor, junto con la duplicación de los aranceles sobre los productos chinos al 20%, lo que abre nuevos conflictos comerciales con los tres principales socios comerciales de Estados Unidos. Las medidas arancelarias, que podrían poner en peligro casi 2,2 billones de dólares de comercio bilateral anual de Estados Unidos, entraron en vigor a las 0501 GMT, horas después de que Trump dijo que los tres países no habían hecho lo suficiente para detener el flujo del fentanilo, un opioide mortal, y sus precursores químicos hacia Estados Unidos.

EEUU UCRANIA- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió la ayuda militar a Ucrania tras el explosivo encuentro con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, la semana pasada, dijo un alto cargo de la Casa Blanca, lo que profundiza la fisura que se ha abierto entre los dos antiguos aliados. La decisión se produce después de que Trump dio un vuelco a la política estadounidense sobre Ucrania y Rusia al asumir el cargo en enero, adoptando una postura más conciliadora hacia Moscú, y tras un explosivo cara a cara con Zelenski en la Casa Blanca el viernes, en el que Trump le criticó por no estar lo suficientemente agradecido por el apoyo de Washington en la guerra con Rusia.

EEUU TSMC- El presidente ejecutivo de TSMC, C.C. Wei, anunció que la empresa taiwanesa de semiconductores planea realizar una inversión adicional de 100.000 millones de dólares en Estados Unidos y construir otras cinco fábricas de chips en los próximos años. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co anunció el plan en una reunión en la Casa Blanca con Donald Trump. "Debemos ser capaces de construir los chips y semiconductores que necesitamos aquí mismo", dijo el mandatario "Es una cuestión de seguridad nacional para nosotros".

OPEP+ PRODUCCIÓN- La OPEP+ dijo que ha decidido seguir adelante con el aumento de la producción de petróleo previsto para abril. La OPEP+, que incluye a miembros de la OPEP más Rusia y otros aliados, ha venido recortando la producción en 5,85 millones de barriles por día (bpd), equivalentes a alrededor del 5,7% de la oferta mundial, acordada en una serie de medidas desde 2022 para sostener el mercado.

EEUU PMI- El sector manufacturero estadounidense se mantuvo estable en febrero, pero una medida de los precios en la puerta de las fábricas saltó a cerca de un máximo de tres años y los materiales tardaban más en entregarse, lo que sugiere que los aranceles a las importaciones podrían obstaculizar pronto la producción. El Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) dijo que su PMI manufacturero cayó a 50,3 el mes pasado desde 50,9 en enero, que había marcado la primera expansión desde octubre de 2022.

EEUU CONSTRUCCIÓN- El gasto en construcción en Estados Unidos cayó inesperadamente en enero, arrastrado por un descenso de los desembolsos en viviendas multifamiliares. La Oficina del Censo del Departamento de Comercio dijo que el gasto en construcción cayó un 0,2% tras un aumento no revisado del 0,5% en diciembre. Los economistas encuestados por Reuters esperaban que el gasto en construcción se mantuviera sin cambios.

FED MUSALEM- El presidente de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem, dijo que espera que la economía estadounidense siga expandiéndose este año, pero que los recientes datos de consumo y vivienda, más débiles de lo esperado, y los informes de contactos empresariales han suscitado preocupación por los posibles riesgos para el crecimiento. "Las perspectivas de un crecimiento económico sólido y continuado parecen buenas, el mercado laboral goza de buena salud y las condiciones financieras son favorables", dijo Musalem en comentarios preparados para su presentación en una conferencia de la Asociación Nacional de Economía Empresarial.

MÉXICO PIB- Analistas del sector privado bajaron su expectativa de crecimiento económico de México para este año a un 0,81% desde un 1% previo y el de inflación a un 3,71% desde un 3,83% anterior, de acuerdo con una encuesta del banco central. Los especialistas consultados por Banco de México esperan, además, que la tasa de fondeo interbancario culmine el año en un 8,25%, según la mediana de las proyecciones de 41 grupos de análisis locales y extranjeros recibidas entre el 18 y 27 de febrero.

MÉXICO REMESAS- Las remesas a México, una de las principales fuentes de divisas del país, crecieron en enero, impulsadas por un mayor número de envíos que compensó un declive en el monto promedio de las operaciones. Los capitales recibidos durante el primer mes del año sumaron 4.660 millones de dólares, un 1,9% más que en enero de 2024, de acuerdo con cifras divulgadas por el banco central. En diciembre, las remesas cayeron un 5%. (REUTERS HE BMV)

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