Mercados globales-las bolsas se hunden por temor a recesión, culminan peor semestre en su historia

Por Tommy Wilkes

LONDRES, 30 jun (Reuters) - Las acciones se hundían el jueves casi al cierre del peor semestre en la historia del índice de referencial global, ya que los inversores temen que la última muestra de determinación de los bancos centrales para controlar la inflación desacelere rápidamente las economías.

* Los jefes de la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra se reunieron en Portugal esta semana y expresaron su firme compromiso de controlar la inflación sin importar el costo para el crecimiento económico.

* Si bien hubo pocas novedades en el mensaje, la reunión de Sintra arrojó otra advertencia de que la era del efectivo barato que había acelerado los precios de las acciones durante años está llegando a su fin.

* En cuanto a los datos macroeconómicos, los operadores reaccionaban al dato que mostró que el gasto de los consumidores de Estados Unidos, que supone más de dos tercios de la actividad económica, subió un 0,2% en términos desestacionalizados en mauo, por debajo de lo esperado por el mercado.

* El índice global de acciones de MSCI bajaba un 0,67% , con pérdidas anuales hasta la fecha de más del 20%, la peor caída desde la creación del indicador. Las pérdidas han eliminado 13 billones de dólares del valor de las acciones.

* El jueves, el índice europeo STOXX 600 extendía las caídas anteriores en la mitad de la sesión europea y cedía un 2,15%. , mientras que el DAX alemán se debilitaba un 2,45%. El FTSE 100 de Gran Bretaña bajaba un 1,98%.

* Los futuros de Wall Street sufrían bruscos declives, con pocas señales aún de que el nuevo semestre atraerá a cazadores de gangas. La drástica caída de los precios de los activos de este año ha sido liderada por los índices tecnológicos y las acciones más sensibles al aumento de las tasas de interés.

* El S&P 500 ha perdido un 20%, su peor primer semestre desde 1970 y su desempeño más débil durante dos trimestres desde la crisis financiera de 2008.

* "El presidente de la Fed (Jerome) Powell y el FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto) no quieren equivocarse en esto. Quieren estar 90% seguros de que la inflación está bajando, no uniformemente equilibrada", dijo Steve Englander, Jefe de investigación global G10 FX de Standard Chartered.

* "Entonces, las señales que envían se vuelven cada vez más agresivas cuando ven que el mercado posiblemente fija precios prematuramente en victoria sobre la inflación".

* El Riksbank de Suecia se convirtió en el último gran banco central en aumentar los costos de endeudamiento, elevando su tasa clave al 0,75% desde el 0,25%, tal como se esperaba, y señaló un mayor endurecimiento monetario para tratar de controlar el crecimiento de los precios.

* El índice más amplio de MSCI de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón disminuyó un 1,25%. En tanto, el índice Nikkei de Tokio cayó un 1,54 %, aunque la baja de este trimestre fue relativamente modesta en 5% gracias a la debilidad del yen y al obstinado compromiso del Banco de Japón con una política monetaria ultra expansiva.

El supremo rey dólar

* El riesgo de recesión ha sido suficiente para llevar rendimientos de los bonos de Estados Unidos a 10 años de vuelta al 3,06 % desde su máximo reciente en el 3,498%, aunque sigue siendo 73 puntos básicos más para el trimestre y casi 160 pb para el año.

* La actitud agresiva de la Fed y el deseo de liquidez de los inversores en tiempos difíciles le han dado al dólar estadounidense su mejor trimestre desde finales de 2016. El índice dólar sumaba el jueves un 0,3% a 105,34 unidades, colocándolo un poco por debajo de su máximo reciente de dos décadas de 105,79 unidades.

* La libra esterlina mostraba poca reacción a datos que mostraron que el déficit de la balanza de pagos del Reino Unido alcanzó un récord del 8,3% del PIB. La oficina de estadísticas advirtió que los datos estaban sujetos a más incertidumbre de lo habitual.

* El euro se debilitaba un 0,3% a 1,0407 dólares, habiendo perdido un 6% en el trimestre y un 8,4% en el año. La moneda cedió a un nuevo mínimo de 7 años y medio frente al franco suizo. a 0,9963 francos.

* Al yen tampoco le iba nada bien, ya que perdió más de 12% contra el dólar durante el trimestre y lleva una baja de 18% en lo que va del año, operando en 137 unidades por dólar, su menor nivel desde 1998.

* Los precios del petróleo, que se dispararon en 2022 junto con la mayoría de los precios de las materias primas, cedían el jueves en medio de preocupaciones sobre una desaceleración inusual en la demanda de gasolina en Estados Unidos.

(Reporte adicional de Wayne Cole en Sídney. Editado en español por Marion Giraldo)

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