Mercados globales-los bonos rebotan y el dólar cae tras la elección de bessent
Por Tom Westbrook y Kevin Buckland
SINGAPUR, 25 nov (Reuters) - Los mercados de renta fija aplaudieron el lunes la elección del gestor de fondos Scott Bessent como secretario del Tesoro estadounidense, con la expectativa de que pueda mantener el control sobre la deuda estadounidense, mientras que la caída de los rendimientos presionó a la baja al dólar y el ambiente animó a los futuros de las acciones estadounidenses a acercarse a máximos históricos. Los futuros del S&P 500 subían un 0,5%, mientras que los del Dow y el Nasdaq se revalorizaban un 0,6%. Incluso los deprimidos futuros europeos avanzaban un 0,7% y el euro, que tocó mínimos de dos años el viernes, rebotaba un 0,5%. El banco italiano UniCredit anunció una oferta de 10.600 millones de dólares por su rival Banco BPM, lo que puso a estos valores en el radar en la apertura en Milán. La rentabilidad del Tesoro a 10 años bajaba más de 5 puntos básicos, hasta el 4,355%, y el dólar también caía frente al yen, la libra y las monedas de Australia y Nueva Zelanda. "La opinión del mercado es que Bessent es un candidato 'seguro'", dijo Stephen Spratt, estratega de Société Générale, lo que supone un alivio al eliminar el riesgo de una elección poco ortodoxa, a lo que se suman los comentarios de Bessent sobre la necesidad de contener el endeudamiento de Estados Unidos. En los mercados de renta variable de Asia, el índice japonés Nikkei subía un 1,7%, mientras que las subidas de Sídney y Seúl compensaron las ventas de Hong Kong y China y elevaron el índice MSCI más amplio de las bolsas asiáticas, que no incluye Japón, en torno a un 0,7% . El nombramiento por parte del presidente electo estadounidense, Donald Trump, del secretario del Tesoro del país ha sido seguido de cerca en los mercados de bonos en un momento en que las expectativas de recortes de impuestos, así como los aranceles y una ofensiva contra la inmigración han avivado los temores de inflación y grandes déficits. Bessent dijo al Wall Street Journal en una entrevista publicada el domingo que tanto el recorte de impuestos como el del gasto eran prioritarios. Bessent dijo a la CNBC a principios de noviembre, antes de su nombramiento como secretario del Tesoro, que recomendaría "la introducción gradual de aranceles", aunque su nombramiento solo dio un impulso mínimo y efímero al yuan chino. La divisa china cotizaba sin cambios a 7,2445 por dólar, mientras que el mercado bursátil de Hong Kong registró fuertes ventas en el sector del comercio electrónico. El Hang Seng perdía un 0,4% y el Shanghai Composite un 0,6%.
Presión sobre el euro
Es probable que la semana que tenemos por delante se vea aligerada por la festividad de Acción de Gracias del jueves en Estados Unidos, que muchos operadores probablemente utilizarán para alargar el fin de semana. El miércoles se publicarán las cifras del PCE o deflactor de consumo y del paro de octubre, junto con la última estimación del PIB, y el martes se publicarán las actas de la Reserva Federal. Las expectativas del mercado para un recorte de la Fed el próximo mes, que se han moderado en las últimas semanas, se mantenían estables en Asia, con probabilidades casi iguales de un mantenimiento de los tipos o un recorte de 25 puntos básicos. En Nueva Zelanda, las expectativas de un fuerte recorte están cobrando fuerza, con un recorte de 50 puntos básicos para el miércoles totalmente descontado y aproximadamente un tercio de posibilidades de un recorte de 75 puntos básicos. El mercado bursátil neozelandés ha registrado su mejor subida en dos días desde junio, con un avance del 3,2% al cierre del jueves. El viernes, la divisa neozelandesa tocó el mínimo de un año de 0,5917 dólares y el lunes cotizaba un poco más firme, a 0,5850 dólares. A 1,0457 dólares, el euro se había recuperado de los mínimos de la semana pasada, aunque apenas hubo un suspiro de alivio. El viernes, la moneda única se vio afectada por la debilidad generalizada de las encuestas manufactureras europeas y el economista jefe del banco central no contribuyó a disipar las expectativas de nuevos recortes de tipos en una entrevista concedida al diario francés Les Echos. "La política monetaria no debería seguir siendo restrictiva durante demasiado tiempo", afirmó Philip Lane, del Banco Central Europeo. El bitcóin se revalorizaba ligeramente desde el domingo, hasta los 98.334 dólares. El viernes alcanzó un máximo histórico de 99.830 dólares en un clima de expectativas de un entorno regulatorio más amigable para las criptodivisas bajo el futuro Gobierno de Trump. La divisa digital ha subido alrededor de un 45% desde la arrolladora victoria electoral de Trump el 5 de noviembre, cuando los votantes también eligieron a una serie de legisladores a favor de las criptomonedas en el Congreso.
(Edición de Kim Coghill y Stephen Coates; edición en español de Jorge Ollero Castela)
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