Moove lubricants aspira a valoración de hasta 1.900 millones de dólares en su opi en eeuu
1 oct (Reuters) - La brasileña Moove Lubricants, respaldada por la firma europea de capital riesgo CVC Capital Partners, fijó el martes un objetivo de valoración de hasta 1.940 millones de dólares para su oferta pública inicial (OPI) en Estados Unidos.
Las empresas extranjeras suelen buscar salidas a bolsa en Estados Unidos con la esperanza de obtener valoraciones más altas y más liquidez que en los mercados locales.
Moove y algunos accionistas actuales pretenden obtener hasta 437,5 millones de dólares ofreciendo 25 millones de acciones a un precio de entre 14,50 y 17,50 dólares cada una.
La empresa, con sede en Sao Paulo y unidad del conglomerado brasileño Cosan SA, ofrece 6,25 millones de acciones, mientras que otros accionistas ponen a la venta 18,75 millones.
Cosan seguirá siendo el accionista mayoritario tras la OPI, con una participación del 60,4% en Moove.
Moove se formó en 2008, cuando Cosan adquirió los activos de lubricantes de ExxonMobil en Brasil.
La empresa, bajo la marca Mobil, produce y distribuye lubricantes como aceites de motor, grasas y fluidos industriales, entre otros, para su uso en vehículos, equipos, maquinaria y aviones.
Desde 2011, Moove persigue su expansión internacional. En 2012, entró en Europa con la compra de la unidad británica de lubricantes de ExxonMobil, Comma Oil & Chemicals, y en el mercado estadounidense de lubricantes en 2018 con la adquisición de Commercial Lubricants.
Los ingresos de Moove cayeron un 1,6% respecto al año anterior, a 5.020 millones de reales (921,2 millones de dólares) en los seis meses finalizados el 30 de junio, debido a la caída de las ventas de lubricantes.
Pero registró a una ganancia de 237,6 millones de reales en el mismo período, frente a una pérdida de 58,4 millones de reales un año antes.
En 2019, CVC había adquirido a Cosan una participación del 30% en Moove por 588,6 millones de reales.
Moove cotizará en la Bolsa de Nueva York con el símbolo "MOOV".
J.P. Morgan, BofA Securities, Citigroup, Itaú BBA, BTG Pactual y Santander son los coordinadores globales de la oferta.
(1 dólar = 5,4497 reales) (Reporte de Arasu Kannagi Basil en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)
