El Gobierno da a conocer el detalle de la emisión de bonos por US$ 16.500 millones para pagarle a los holdouts

Parte del documento oficial que dispone la emisión de bonos por US$ 16.500 millones
Parte del documento oficial que dispone la emisión de bonos por US$ 16.500 millones Crédito: Captura
En el Boletín Oficial se publica el acuerdo de emisión de títulos y los intereses a 3, 5, 10 y 30 años
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22 de abril de 2016  • 07:03

En el Boletín Oficial de hoy se publica la resolución del Gobierno que dispone la emisión de bonos por un total de US$ 16.500 millones para pagarle a los holdouts. La medida lleva la firma sólo por el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, quien encabezó por la Casa Rosada las negociaciones con los fondos buitre.

En los anexos a la resolución 146/2016 -de más de 1000 páginas- se detallan la tasa de interés y el año de vencimiento de los cuatro tipos de "Bonos internacionales de la República Argentina en dólares estadounidense" -dado su nombre oficial-, que se emiten.

  • Bono 2019. Los títulos a 3 años se emiten por US$ 2750 millones con una tasa de interés de 6,25 por ciento anual.
  • Bono 2021. Los títulos a 5 años se emiten por US$ 4500 millones con una tasa de interés de 6,875 por ciento anual.
  • Bono 2026. Los títulos a 10 años se emiten por US$ 6500 millones con una tasa de interés de 7,5 por ciento anual.
  • Bono 2046. Los títulos a 30 años se emiten por US$ 2750 millones con una tasa de interés de 7,625 por ciento anual.

Los bancos colocadores de los títulos designados fueron el Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Santander, BBVA, Citi y UBS, que recibirán una comisión del 0,18 por ciento. Además, se designó al Bank of New York Mellon como agente de liquidación, fiduciario y agente de pago y agente de listado en Luxemburgo.

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