Lunes de canje: para quitar pesos del mercado, el Gobierno ofrece un bono a 335 días

El Ministerio de Finanzas anunció que realizará el lunes un canje de deuda en pesos para "brindar mayor previsibilidad a su ejecución y mejorar el perfil de vencimientos" a través de la colocación de dos nuevos títulos con plazos de vencimientos de 240 y 335 días.

"Se invita a los tenedores de los Instrumentos Elegibles a presentar ofertas para canjearlos por cualquiera de los dos Nuevos Instrumentos, o por una combinación de ambos", informó esta noche la cartera que conduce Martín Guzmán a través de un comunicado.

Todas las Letras del Tesoro, tanto las que ingresan como las que se ofrecen, son en pesos, y bajo jurisdicción argentina.

En el caso de las Letras del Tesoro Capitalizables en pesos con vencimiento el 30 de agosto de 2019 (DI-2019-2-APN-TGN#MHA), los tenedores podrán optar por Lecaps a 240 días a un valor de $ 0,8255169 o a 365 días a $ 0,8253817 por cada $1 de valor nominal.

Mientras que en el caso de las Letras con vencimiento 28 de febrero de 2020 (RESFC-2019-16-APN-SECH#MHA) el canje puede hacerse a $ 1,1602564 o a $ 1,1600664.

La convocatoria también incluye a títulos con vencimiento el 13 de septiembre de 2019? (RESFC-2019-45-APN-SECH#MHA) con un factor de canje de $ 0,7960786 y de $ 0,7959482.

A estos se suman las Letras con vencimiento del 11 de octubre de 2019 (RESFC-2019-49-APN-SECH#MHA), en este caso con un un factor de canje de $ 0,7491467 y de $ 0,7490240.

Por último, en el caso de las Letras con vencimiento 15 de noviembre de 2019? (RESFC-2019-53-APN-SECH#MHA) el factor es de $ 1,0026845 y $ 1,0025202 en el caso de la Letra con vencimiento en 240 días y en 335 días, respectivamente.

Los dos nuevos títulos son, por un lado Letras del Tesoro en Pesos con tasa Badlar Privada más 400 puntos básicos con vencimiento el 18 de septiembre 2020 y fecha de emisión el 22 de enero, con amortización Íntegra al vencimiento, y un precio de emisión implícito de $ 100,38 por cada VNO $100.

La tasa BADLAR se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos que pagan los privados calculado considerando las tasas publicadas durante el período por el Banco Central desde 10 días hábiles anteriores de la fecha de emisión hasta diez días hábiles antes a la fecha de vencimiento.

La Tasa Nominal Anual implícita del título es de 41,10% y la de interna de retorno del 43,89%.

El segundo título es una Letra del Tesoro que otorga Badlar privada más 550 puntos básicos, con vencimiento el 22 de diciembre 2020.

En esta la amortización es Íntegra al vencimiento con un precio de emisión implícito de $ 100,40 por cada VNO $100.

Este título devengará intereses a la tasa nominal anual equivalente a BADLAR PRIVADA más un margen de 550 puntos básicos y se pagarán íntegramente al vencimiento y serán calculados sobre la base de los días efectivamente trascurridos y la cantidad exacta de días que tiene cada año (actual/actual), con una Tasa Nominal Anual implícita 42,60% y una interna de retorno del 43,29%.

El Ministerio de Economía enfatizó que el canje será por adhesión y que la recepción de ofertas comenzará el lunes a las 11.00 y finalizará a las 15.00 de ese mismo día.

Agencia Télam