Deuda privada. Telecom cerró su canje con una aceptación del 77,74%

Así como la Nación, y también algunas provincias intentan (o intentarán en breve) concretar una operación de canje, las empresas están reestructurando sus deudas para tratar de adecuar la estructura y el costo de sus pasivos a la nueva realidad económica que deja la pandemia.

Un paso importante al respecto acaba de sellar Telecom, que cerró su oferta de canje de bonos a vencer el año próximo con una aceptación del 77,74%, lo que supone un total de US$362.172.000.

La compañía saludó en un comunicado la "gran aceptación tanto de tenedores locales como internacionales" que tuvo su propuesta, que implicó cambiar el 70% de las obligaciones negociables (ON) que vencían en el año 2021 por nuevas ON con vencimiento en el año 2025, pero agregando además un pago en efectivo de un 32% (por la otra parte, más un endulzante), que efectuará mañana.

"El valor nominal a emitirse de obligaciones negociables amortizables con vencimiento en el año 2025 será de US$388.871.000", aclaró la empresa, que agradeció el nivel de respuesta obtenido y lo estimó resultado de "la confianza en la solidez crediticia de la compañía y en su estrategia de negocios no sólo de corto sino también de mediano y largo plazo".

En el comunicado, la empresa recordó que actúa "en uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina, que requiere inversiones intensivas y permanentes en infraestructura, sistemas y productos", además de "continuar con su camino hacia una completa transformación digital".