Arabia Saudí ingresa 10.310 millones con la venta del 0,64% de Aramco

Arabia Saudí ha completado la venta de 1.545 millones de acciones de la petrolera estatal Saudi Aramco, equivalentes al 0,64% del capital social, a un precio de 27,25 riales por título, lo que ha permitido ingresar al Reino un total de 42.101 millones de riales (10.310 millones de euros), según ha informado la empresa.

El precio definitivo se ha situado así en la mitad inferior de la horquilla de entre 26,70 y 29 riales anunciada al registrar el folleto de la operación, que dio comienzo el pasado 2 de junio.

Asimismo, el precio fijado para la venta de las acciones representa un descuento del 6% respecto de los 29 riales marcado al cierre de la sesión del pasado 30 de mayo, última jornada hábil en la Bolsa de Riad antes del anuncio de la colocación.

La petrolera ha precisado este viernes que la oferta minorista fue totalmente suscrita y le serán asignadas el 10% de las acciones de la oferta, mientras que el 90% restante se asignará a inversores institucionales.

Además, con el fin de permitir cubrir posiciones cortas resultantes de cualquier sobreasignación, el Gobierno ha otorgado al agente estabilizador una opción de sobreasignación o "greenshoe", para adquirir un 10% de acciones al precio final de oferta y que podrá ejercerse en un plazo máximo de 30 días tras el inicio de la negociación de las acciones en la Bolsa de Riad, que se espera suceda este domingo.

"Suponiendo el ejercicio completo de la opción de sobreasignación, la oferta comprendería aproximadamente el 0,70% de las acciones emitidas de la compañía", ha explicado Aramco, lo que supondría aumentar en otros 1.000 millones de euros el importe levantado.

"El Gobierno recibirá todos los ingresos netos de la oferta", indica la compañía en la documentación registrada, donde subraya que la empresa no recibirá ninguno de los ingresos de la transacción ni esta supondrá dilución alguna de las acciones del resto de accionistas.

De este modo, los fondos obtenidos contribuirán a financiar las iniciativas del Gobierno saudí para diversificar la economía del país más allá del petróleo, incluyendo apuestas como la IA, los deportes o el turismo.

Saudi Aramco protagonizó en diciembre de 2019 la mayor OPV de la historia al levantar 96.000 millones de riales (alrededor de 24.000 millones de euros), superando los 25.000 millones de dólares (22.525 millones de euros) recaudados por la china Alibaba en su debut en la Bolsa de Nueva York.

En el primer trimestre de 2024, Aramco obtuvo un beneficio neto atribuible de 27.562 millones de dólares (25.320 millones de euros), lo que supone una reducción del 12% con respecto al mismo periodo del ejercicio precedente, mientras que su cifra de negocio se redujo un 4,8% interanual, hasta 116.759 millones de dólares (107.263 millones de euros).

No obstante, en consonancia con su objetivo de maximizar el valor para los accionistas, el consejo de Aramco declaró un dividendo base de 20.300 millones de dólares (18.649 millones de euros) y una nueva distribución de dividendos vinculados al desempeño de 10.800 millones de dólares (9.921 millones de euros), elevando el total de dividendos declarados para el primer trimestre a 31.067 millones de dólares (28.540 millones de euros).

En este sentido, la petrolera espera que se declaren dividendos totales de 124.300 millones de dólares (114.491 millones de euros) en 2024, incluido un dividendo base de 81.200 millones de dólares (74.596 millones de euros) y un dividendo vinculado al rendimiento de 43.100 millones de dólares (39.595 millones de euros).