Arabia saudita recaudaría 11.200 millones de dólares en venta acciones de aramco en parte baja de expectativas

Por Maha El Dahan, Hadeel Al Sayegh y Yousef Saba

DUBÁI, 7 jun (Reuters) - Arabia Saudita se encamina a recaudar más de 11.200 millones de dólares vendiendo acciones del gigante petrolero Aramco para contribuir a financiar sus planes de gasto, tras fijar el precio de los papeles en el extremo inferior de sus expectativas, informó la empresa el viernes.

Las acciones de Aramco se ofrecieron a 27,25 riyales (7,27 dólares), dentro del rango de precios establecido de entre 26,7 y 29,0 riyales.

La oferta se cubrió entre cuatro y cinco veces, dijo una persona familiarizada con el asunto.

La demanda internacional fue mayor que para la OPI de Aramco en 2019, dijeron dos personas, e incluyó el interés de China, de otras partes de Asia y también de Europa, dijo otra fuente.

Arabia Saudita ha estado tratando de atraer la inversión internacional para verter decenas de miles de millones de dólares en proyectos para diversificarse de su dependencia del petróleo. Sin embargo, la inversión extranjera ha incumplido repetidamente sus objetivos.

La demanda extranjera para esta venta fue mayor a la previsto, dijo una persona, pero Reuters no pudo establecer la proporción que fue a inversores internacionales.

El Gobierno saudita y Aramco no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

El plan Visión 2030 del príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman financia proyectos tan diversos como vehículos eléctricos o la construcción de ciudades futuristas en el desierto, principalmente a través de su Fondo de Inversión Pública (FPI).

Según fuentes y analistas, es probable que los ingresos de la venta de acciones se destinen al FPI, aunque los fondos también podrían ayudar a cubrir el déficit presupuestario del reino, que ha aumentado a medida que el precio del petróleo se ha debilitado.

Las acciones de Aramco se entregarían con un descuento de casi el 4% sobre el precio al que cerraron el jueves, lo que valora a la empresa en unos 1,76 billones de dólares.

La oferta secundaria, bautizada con el nombre en clave de Project Bond por los bancos implicados, llevó meses de planificación, según las fuentes. La OPI de 2019 sigue siendo la mayor oferta mundial de acciones de la historia.

El gobierno saudita está vendiendo una participación aproximada del 0,64% en Aramco y puede aumentar la venta hasta el 0,7% del gigante petrolero mediante la denominada opción "greenshoe", que permite a los bancos estabilizar el precio de la oferta.

Si se ejerce esa opción, la venta de Aramco obtendría unos 12.360 millones de dólares. Las acciones empezarán a cotizar el domingo en la Bolsa saudita de Riad.

(1 dólar = 3,7504 riyales) (Reporte de Maha El Dahan y Hadeel Al Sayegh; Reporte adicional de Davide Barbuscia; Escrito por Yousef Saba y Nadine Awadalla; editado en Español por Manuel Farías)