chilena aes andes coloca 530 millones de dólares en bonos subordinados verdes: ifr

(Actualiza con colocación)

5 jun (Reuters) - La chilena AES Andes, la segunda mayor generadora de energía por capacidad instalada en Chile, colocó un bono verde subordinado por 530 millones de dólares a 31 años, reportó el miércoles IFR, un servicio financiero de LSEG.

El rendimiento se ubicó en 8,15%, por debajo del área de 8,50% de las primeras tentativas de la oferta (IPT). Lo recaudado se destinará a financiar Proyectos Elegibles Verdes nuevos o existentes.

Lo coordinadores de la operación de AES Andes, unidad de AES Corporation, fueron Citi, Goldman Sachs y JPMorgan.

AES Andes, que cuenta con presencia también en Colombia y Argentina, colocó a inicios de marzo 500 millones de dólares en bonos verdes en los mercados internacionales, tras haber lanzado una oferta para recomprar deuda en circulación al 2025 y 2079. (Escrito por Manuel Farías, Editado por Ricardo Figueroa)