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Buenos Aires extendió hasta el 21 de mayo el canje de deuda en moneda extranjera por 7148 millones
Las conversaciones se iniciaron en abril de 2020 sin acuerdo aún
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LA NACIONMaría José Lucesole
LA PLATA.-La provincia de Buenos Aires prorrogó hasta el 21 de mayo el plazo para intentar una solución consensuada a su deuda externa.
Es la décimo quinta vez que se estipula una fecha para intentar lograr un acuerdo, desde abril último. En esta oportunidad, a diferencia de las anteriores, no se difundió un comunicado oficial dado que la provincia se encuentra en conversaciones restringidas con un grupo de bonistas entre los que se incluye el comité Ad Hoc.
A más de un año desde inicio del proceso de negociación con sus acreedores externos, la provincia de Buenos Aires aún no tuvo éxito en cerrar un acuerdo para el canje de la deuda en moneda extranjera, por US$7148 millones.
Miembros del Comité Directivo del Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos de la Provincia de Buenos Aires (el “Grupo”) ya presentaron demandas el 22 de marzo de 2021 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York por incumplimiento en los pagos de intereses o bonos instaron a las autoridades provinciales “a cambiar de rumbo”.
En este momento continúan las negociaciones confidenciales para intentar un acercamiento entre el gobierno y los acreedores.
El grupo Ad Hoc ya presentó -mediante el estudio de abogados White&Case- dos demandas en los tribunales de Estados Unidos por la cesación de pagos.
En los escritos judiciales, que representan las series de bonos de 2005 y 2016 por separado, se indicó que en el último año se les debería haber pagado a los tenedores en capital e intereses US$204,8 millones y US$1900 millones, respectivamente, según cada presentación judicial.
Las demandas fueron presentadas “en relación con el continuado default de los pagos programados de intereses y/o capital bajo cada una de estas series de bonos”. Entre los acreedores que iniciaron acciones legales figura el fondo Amundi y los sistemas de pensión de empleados del estado de Luisiana y del condado de San Bernardino.
Los abogados del grupo dejaron saber que en caso de llegar a un acuerdo las demandas se retiran. Pero ese acuerdo aún parece lejano.
El gobierno de Axel Kicillof ya mejoró los términos de la oferta inicial, dos veces. La última vez fue en marzo en conversaciones que mantuvo con GoldenTree Asset Management LP. La oferta no alcanzó.
La última enmienda propuesta en esta conversación incluyó eliminar la quita de capital, elevar el valor de los cupones y disminuir la vida promedio de los bonos de más de 13 años a 11 años.
La propuesta incluía reconocer los intereses devengados por los bonos elegibles durante el proceso (unos 670 millones), elevar la tasa inicial de los bonos al 1 por ciento para este año y al 2. 375 para 2022, de modo que el cupón promedio de los bonos en dólares se elevara de 3.5 % en la propuesta original al 4 % en la oferta superadora, según informó el gobierno.
Los representantes legales de los acreedores negaron que fueran esas las condiciones y rechazaron un acuerdo sobre la última presentación que se consideró de mala fe.
