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Energía: el potencial y las tareas pendientes de un sector estratégico para que la Argentina despegue
Los números uno de las principales compañías de gas, petróleo y fuentes renovables que operan en la Argentina se refirieron a sus proyectos de inversión y a la situación del país; definiciones sobre Vaca Muerta, la nueva planta de GNL y recursos como el litio
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Las oportunidades y desafíos del sector energético en la Argentina, los proyectos en marcha para potenciar la industria y los problemas pendientes de resolver fueron el eje de un amplio análisis que se hizo en el encuentro sobre Energía organizado por LA NACION y desarrollado por segundo año consecutivo, del que participaron los número uno de las principales compañías del rubro.
Los oradores evaluaron las oportunidades que dan las reservas en la zona de Vaca Muerta y se refirieron a las inversiones que se están haciendo para potenciar la actividad.
Horacio Marín, CEO y presidente de YPF desde que asumió el Gobierno de Javier Milei, resumió su entusiasmo con los proyectos actuales con dos palabras: dijo que para la Argentina la energía significa el “despegue definitivo”.
En el marco de la transformación que encara la compañía y tras el anuncio de que se instalará, en una inversión hecha en conjunto con Petronas, una planta de Gas Nacional Licuado (GNL) en la provincia de Río Negro, Marín dialogó con José Del Río, secretario general de Redacción de la nacion. “Para ser competitivo a nivel mundial hay que tener escala, de ahí viene Argentina LNG”, sostuvo Marín, en referencia al proyecto de licuefacción (conversión del gas a estado líquido) para desarrollar a gran escala recursos provenientes de Vaca Muerta.
“Para ser competitivo a nivel mundial hay que tener escala; de ahí, el proyecto de la planta de gas natural licuado en Río Negro” - Horacio Marín (YPF)
Sobre la elección de Río Negro en lugar de la provincia de Buenos Aires para instalar la planta, afirmó que el análisis económico arrojó que es “varios y varios y varios cientos de millones más barato” hacer la obra en el lugar seleccionado.
Según Marín, la misión que se le encomendó es generar valor para la compañía y por eso, explicó, se hará que YPF salga de negocios que no le resultan estratégicos y rentables para focalizarse en los que sí lo son. Por ejemplo, dijo que con respecto a la participación accionaria en Metrogas, no es el momento ahora, pero que más adelante se dejará de lado.
Sobre su propia tarea en la petrolera que es de propiedad mayoritariamente estatal, Marín dijo que estará en la firma hasta que se inaugure la planta de GNL. Esa obra generará en una primera etapa hasta 5 millones de toneladas y el objetivo es que la Argentina sea exportadora de gas. En una primera fase se instalarán dos barcos de licuefacción y, en una segunda etapa, una planta que tendrá una capacidad de producción de 25 millones de toneladas al año.
El ejecutivo destacó la vigencia del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que es parte de la Ley Bases. “Vinimos a YPF a trabajar con toda la industria y no a competir con toda la industria”, dijo también.
“Vaca Muerta es una reserva gigante. Los costos operativos que tenemos [YPF y otras compañías] están en el orden de entre US$4 y US$5 por barril. Si uno mira las reservas convencionales, áreas maduras que fueron muy importantes para la Argentina, los costos operativos están entre US$20 y US$50 por barril”, describió el ejecutivo.
También el presidente de la compañía Shell en la Argentina, Chile y Uruguay, Germán Burmeister, se refirió al área estratégica para el país. “Vaca Muerta es un recurso no renovable único. Después de la invasión de Rusia a Ucrania, quedó claro que el país está bien posicionado para ofrecer petróleo de manera competitiva”, sostuvo.
“Vaca Muerta es un recurso único. Tras la invasión de Rusia a Ucrania quedó claro que el país está bien posicionado para ofrecer petróleo” - Germán Burmeister (Shell Argentina, Chile y Uruguay)
Shell mueve hoy inversiones por US$600 millones al año, tiene activos operados y activos no operados en Vaca Muerta, y produce alrededor de 50.000 barriles por día, mientras que su meta es llevar ese número a 70.000. La firma puso en marcha su proyecto de producción temprana Bajada de Añelo, con una capacidad de procesamiento de 15.000 barriles de petróleo por día y 2 millones de metros cúbicos de gas por día. “Queremos ser parte del crecimiento del sector”, definió Burmeister, en una charla que mantuvo con Del Rio.
Inversión para exportar
Para Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol, la compañía petrolera del Grupo Techint, es una cuestión clave la inversión para las exportaciones de recursos energéticos de la Argentina. Según destacó, en un dialogo con la periodista de la nacion Sofía Diamante, la planta de procesamiento de gas en Fortín de Piedra, inaugurado en 2018, demuestra que el gas de Vaca Muerta puede ser competitivo: “Hoy se producen 24 millones de metros cúbicos por día en el invierno, y eso es el 15% de la producción de gas total del país”.
“Nuestro plan es producir entre 20.000 y 30.000 toneladas de litio por año; buscamos posicionarnos con inversión en startups” - Ricardo Markous (Tecpetrol)
Sin embargo, Markous sostuvo que en la Argentina “hay demasiados recursos, pero una demanda acotada”. Una alternativa para resolver eso, señaló, es “volver a poner en marcha los ductos que se construyeron en la década del 90: “Con eso, volvemos a exportar, pero con un mercado más chico, porque los países vecinos tienen alternativas”, explicó. Hoy la Argentina exporta gas a Chile y, una vez que finalicen las obras de reversión del Gasoducto Norte, también se podrá hacer vender al exterior utilizando esa vía.
Con respecto al petróleo, Markous expresó que aún falta crecimiento y que, por eso, Tecpetrol puso en marcha dos proyectos en Neuquén.
“La Argentina produce 680.000 barriles por día. Queremos pasar el millón y medio de barriles al final de la década”, indicó el ejecutivo.
Sobre el litio, dijo que Tecpetrol busca posicionarse a través de inversiones en startups y de la compra de una empresa canadiense, que cuenta con activos en el norte del país. “Nuestro plan es producir entre 20.000 y 30.000 toneladas de litio por año”, afirmó.
Pampa Energía es otra de las compañías que busca expandirse en el sector energético, según dijo su CEO y vicepresidente, Gustavo Mariani.
“En la producción de gas, pasamos de 7 millones de metros cúbicos hace pocos años a un pico de 16,5 millones de metros cúbicos” - Gustavo Mariani (Pampa Energía)
En los últimos año, la producción de gas a cargo de la firma, dijo, creció un 140%. “Pasamos de 7 millones de metros cúbicos hace pocos años a un pico de 16,5 millones”, afirmó.
Agregó que están peleando el cuarto puesto como productores de gas y que se consolidan como el tercer productor dentro de la cuenca neuquina que, actualmente, es la que más crece en el país.
Respecto de la desregulación del mercado de la electricidad, Mariani subrayó que, de resultar exitosa la propuesta, los generadores podrían administrar su propio combustible y tener nuevos incentivos. “Si queremos que el Estado se retire de estas decisiones de ser offtaker –el que se compromete a pagar la tarifa que permite financiar la obra de infraestructura– tenemos que desregular el sector eléctrico, para que pasen a ser los generadores los que lo hagan”.
A su vez, Mariani adelantó que Pampa Energía planea entrar al mundo del petróleo y dijo que en 2023 se hizo un acuerdo con Total Energies, por el cual recibieron el yacimiento de Rincón de Aranda, que es en el cual se produce el 50% del petróleo de Vaca Muerta.
Ante la falta de estructura para evacuar el gas, TotalEnergies parece haber encontrado la solución. Así lo dijo Catherine Remy, country chair de la compañía en la Argentina y directora general de Total Austral, quien charló con el periodista de LA NACION Pablo Fernández Blanco.
“La compañía está desarrollando el proyecto Fénix, un gasoducto para transportar por día 10 millones de metros cúbicos de gas” - Catherine Remy (Totalenergies)
La compañía está desarrollando el proyecto Fénix, que busca resolver el problema de la evacuación de gas e incrementar la producción. “Es un yacimiento en el Mar Austral, a 30 kilómetros de Tierra del Fuego, e implica una inversión de US$700 millones”, describió Remy. Y agregó que el gasoducto transportará 10 millones de metros cúbicos de gas por día: “Esto le va a permitir tener más gas a la Argentina y en los meses de invierno vamos a ahorrar importaciones de barcos de GNL [gas natural licuado]”.
En referencia a la actividad de TotalEnergies en Vaca Muerta, la ejecutiva dijo que la firma cuenta con cinco bloques y tres plantas de producción, con una operación de 18 millones de metros cúbicos de gas. “Queremos seguir desarrollándonos”, cerró.
Para Juan Martín Bulgheroni, vicepresidente de Planificación y Estrategia de Operaciones Upstream de Pan American Energy, la llegada al mundo para el sector energético de la Argentina es a través del gas licuado. “La exportación de GNL es competitiva. El producto es igual al que se hace en Estados Unidos, en Qatar o Australia”, dijo en un mano a mano con el periodista de la nacion Ignacio Federico.
Cambio geopolítico
Para Bulgheroni, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania fue uno de los principales factores que aceleró la conversión de la matriz energética y que puso al gas natural en el mapa global. En Vaca Muerta, dijo que en la última década la firma invirtió US$4000 millones en la zona y afirmó que “la infraestructura se está preparando para dar un nuevo salto”.
“La exportación de GNL es competitiva; el producto es igual al que se hace en Estados Unidos, Qatar o Australia” - Juan Martín Bulgheroni (Pan American Energy)
La empresa también participa del proyecto Fénix de TotalEnergies y opera en Cerro Dragón, el yacimiento hidrocarburífero más importante de la Argentina, responsable de alrededor de 18% de la producción de petróleo en el territorio nacional.
El ejecutivo de Pan American Energy agregó que la compañía está trabajando con energías renovables en la Argentina, como parte de un programa enfocado en expandir su alcance en el rubro de la energía.
La compañía MSU Green Energy, que tuvo su origen en la actividad agropecuaria, busca también su expansión en el rubro de la energía. En el portafolio de activos de MSU Energy y MSU Green Energy hay activos de generación de energía que incluyen 1500 Mw de capacidad térmica y 400 Mw de energía solar, respectivamente.
“Tiene que haber incentivos a la inversión privada para que sea más eficiente la generación de energías renovables” - Manuel Santos Uribelarrea (MSU Green Energy)
Manuel Santos Uribelarrea, fundador y presidente de la compañía, sostuvo en el encuentro organizado por LA NACION que la desregulación del sector podría ayudar a “desarrollar el mercado”, y que la clave para empezar es el “sinceramiento del cuadro tarifario”.
En lo que respecta al desarrollo de las energías de fuentes renovables, el ejecutivo opinó que la línea de transmisión representa una dificultad. “Creemos que tiene que haber una normativa que incentive la inversión privada y el desarrollo del sistema”, dijo.
“A medida que haya más inversiones, vamos a poder ser más eficientes en la generación de la energía renovable”, concluyó.
Según definió Pablo Vera Pinto, cofundador y director Financiero de la petrolera Vista, el foco de la empresa es “crear valor para la Argentina”. En 2023, Vista mostró durante una presentación a inversores que pretende llegar a los 100.000 barriles diarios de producción en 2026 y a un Ebitda (el resultado antes de restar los costos financieros, impositivos y de amortización de bienes) de US$1700 millones. Para 2030, la meta de la compañía es producir 150.000 barriles diarios de petróleo.
“Vamos a estar invirtiendo más de US$1000 millones por año; para 2030 la meta es producir 150.000 barriles diarios de petróleo” - Pablo Vera Pinto (Vista)
Para ello, planean comprar un nuevo equipo de perforación que, según adelantó Vera Pinto, “aumentará la producción en un 30%”. “Eso implica que a partir del tercer o cuatro trimestre vamos a estar invirtiendo más de US$1000 millones por año”, añadió.
La vigencia de incentivos
A su vez, destacó el valor de Vaca Muerta y la importancia del RIGI para que pueda resolverse el problema de la infraestructura. El régimen aprobado por ley, a propuesta del Poder Ejecutivo, implica un esquema de flexibilización en materia impositiva, aduanera y cambiaria, para inversiones de más de US$200 millones hechas en el país.
“Ahora hay que imaginar y desarrollar infraestructura nueva, porque hay un cuello de botella”, señaló Vera Pinto. Como ejemplo, mencionó un ducto a Chile que se rehabilitó, desde el cual se exportan más de 70.000 barriles por día.
Tomás Córdoba, CEO de la firma Metrogas destacó, en una conversación con Diamante, cómo evolucionó su compañía para enfrentar diversos desafíos derivados de las políticas aplicadas sobre el sector.
“Tuvimos incrementos [de tarifas] que estaban muy por debajo de la inflación; aun así, cumplimos nuestro presupuesto” - Tomás Córdoba (Metrogas)
Uno de los desafíos más significativos, destacó el ejecutivo, fue el congelamiento de tarifas. “Tuvimos incrementos que estaban muy por debajo de la inflación y, aún así, pudimos cumplir los presupuestos que nos propusimos”, contó.
A pesar de las restricciones económicas durante la pandemia, la compañía distribuidora de gas logró mantener el servicio de alta calidad, según dijo Córdoba, que se refirió también a la importancia de contar con programas vinculados a la innovación, como los que facilitaron, según consideró, la integración de tecnología, la optimización de recursos y la mejora de la calidad del servicio.
Otro de los puntos que abordó Córdoba fue el de cómo el desarrollo del gas de Vaca Muerta constituye una oportunidad fundamental para la empresa: “Es esencial, para que podamos realizar una distribución efectiva, que la producción de gas se mantenga, se sostenga y experimente un crecimiento constante”, indicó el directivo.
