Otra empresa de energía logró captar US$420 millones del mercado a una tasa menor al 8%

Otra empresa energética accedió hoy al mercado de capitales. Se trata de YPF Luz, que logró captar del mercado lo que buscaba: US$420 millones. Logró colocar el crédito con un cupón de 7,875% y un rendimiento de 8,20% a un plazo de ocho años, según informó hoy a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

“La demanda por esta nueva obligación negociable superó todas las expectativas, donde los inversores internacionales y locales sobresuscribieron las órdenes por más de cuatro veces, con un libro que superó los US$1600 millones”, dijo la compañía en un comunicado.

El monto obtenido será aplicado a la cancelación total anticipada del bono internacional en circulación por US$400 millones emitido en 2019 y que vencía en julio 2026 a una tasa del 10,25%. De esta forma, la compañía logró mejorar el perfil de vencimientos de su deuda, extendiendo la vida promedio y reduciendo en más de 2 puntos su tasa de interés.

“Estamos muy orgullosos con los resultados de esta nueva emisión internacional de YPF Luz. Es un nuevo reconocimiento del mercado a la estrategia de la compañía, con un rumbo claro y sostenido en el tiempo”, dijo Martín Mandarano, CEO de YPF Luz.

“El respaldo de los inversores nos permitió alcanzar una de las tasas más bajas del mercado argentino y mejorar sustancialmente el perfil de deuda de la compañía. Agradezco especialmente a todo el equipo de YPF Luz que hace posible estos resultados”, agregó.

Los bancos y entidades financieras que participaron fueron las siguientes: colocadores locales en la emisión fueron: Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., SBS Trading S.A., Balanz Capital Valores S.A.U y TPCG Valores S.A.U. Como colocadores internacionales y joint bookrunners, actuaron: Citigroup Global Markets Inc., Itaú BBA USA Securities, Inc., Santander US Capital Markets LLC y J.P. Morgan Securities LLC.

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