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Soldati no pudo pagar una deuda de US $ 25 millones
El grupo alegó problemas financieros, causados por las dificultades para vender su parte en TGN; quiere renegociar todo su pasivo, de 750 millones
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Santiago Soldati debe pensar que las brujas no existen, pero que las hay, las hay. Ayer, martes 13, Sociedad Comercial del Plata comunicó a la Bolsa de Comercio que no podría afrontar el pago de la amortización de una deuda de 25 millones de dólares por falta de liquidez.
"Ante las restricciones de caja de la empresa y la dificultad para acceder al financiamiento, (el grupo) ha decidido postergar la cancelación de las sumas adeudadas con relación a la amortización de las obligaciones negociables..." que vencían ayer, dijo Comercial del Plata a la Bolsa de Comercio.
"Si hubiéramos podido, lo hubiéramos cancelado, pero priorizamos el giro operativo de la compañía, porque eso es lo que respalda el valor de nuestros activos:eso beneficia a la empresa y a nuestros acreedores", dijo a La Nación Jorge Morón, director financiero de Sociedad Comercial del Plata. "Tenemos vocación de pago y eso se va a mantener:entre marzo de 1998 y febrero de este año pagamos más de 300 millones a los mercados externos", añadió.
Morón admitió que el retraso en la venta de la participación que Comercial del Plata tiene en TGN (están negociando con la francesa Total)hizo que se "descalzara" el ciclo de pagos de deudas.
"Esto es un problema exclusivo de liquidez, no de solvencia. Los activos son superiores a los pasivos, tenemos con qué pagar, pero estamos buscando un nuevo plazo", dijo el ejecutivo.
Comercial del Plata tiene unos 750 millones de dólares de deuda y un patrimonio neto de 435 millones, en tanto que sus activos rondan los 1300 millones. La empresa tiene 260,5 millones de acciones en circulación y, ayer, sus acciones sufrieron una caída de casi un 17 por ciento en la rueda local.
Para reducir su pasivo, a fines de 1997, la empresa comenzó la venta de todas las áreas consideradas "no estratégicas". Así, se desprendió de EG3, Refinería San Lorenzo, Transener, la mitad de Comercial del Plata Construcciones, todas sus participaciones en Aguas y lo último fue la venta de Gas Natural Ban, en marzo último.
La próxima joya en salir a la venta es Transportadora Gas del Norte (TGN), cuyos activos rondarían los 500 millones, en donde Soldati posee el 27% del 70% de la sociedad controlante. La francesa Total es la más fuerte interesada en adquirir la parte de Soldati, pero la última palabra la tienen los socios de Soldati en TGN, ya que ellos tienen prioridad en la opción de compra y lo están evaluando.
En 1996, Soldati ingresó en el negocio del entretenimiento con una inversión más que considerable:400 millones en el Tren y Parque de la Costa, lo que se constituyó en su principal dolor de cabeza y motivo de endeudamiento.
A corto plazo, la deuda del holding asciende a 500 millones, y tienen 250 millones a mediano y largo plazo. La intención del grupo es reprogramar esos 500 millones a largo plazo. SCP contrató a Merchant Bankers Asociados (MBA) para que diseñe una solución financiera para toda la deuda. -La reprogramación de deuda, ¿será a diez años?
-No podemos hablar de ningún plazo. Hemos contratado a MBA para que haga la reestructuración de deuda, que después deberá ser aprobada por el directorio, y luego comunicada a nuestros acreedores. No sería serio decir algo más.
-¿ Cómo va la búsqueda del socio para el Parque de la Costa? -Seguimos en la búsqueda, pero la operación ya alcanzó el punto de equilibrio.
Tras el anuncio, la agencia calificadora Fitch IBCA rebajó ayer la nota de un programa de bonos de 400 millones de dólares del conglomerado a CCC desde BBB. "La baja en la calificación se fundamenta en la dificultad de la compañía para hacer frente a sus compromisos financieros dada su limitada generación de fondos en relación con su elevada carga financiera", dijo la calificadora.
Lo que queda, lo que vendió
Empresas: Sociedad Comercial del Plata (SCP) es: Compañía General de Combustibles, CGC Ecuador y Paraguay, Interpetrol, Puma Ecuador (expendendoras de combustible), GasAndes, Tren y Parque de la Costa, Agar Cross, Ferroexpreso Pampeano, Compañía Argentina de Solventes.
Vendió: Gas Natural Ban, EG3, Refinería San Lorenzo, Transener, Aguas Argentinas, Aguas de Santa Fe, Aguas Cordobesas, Aguas de Illimani (en Bolivia),Dock del Plata, Central Güemes, DAPSA y Parafina del Plata.
Areas petroleras: Santa Cruz, Aguaragüe Palmar Largo, Chihuidos, Río Colorado, Campo Onando (en Venezuela) y Yalmepech Chocop (en Guatemala).
Está negociando: la venta de su participación del 27 por ciento en la sociedad que controla el 70 por ciento de Transporatdora Gas del Norte (TGN).
Números: SCP tiene una deuda de US$ 750 millones, un patrimonio neto de 435 millones y 260,5 millones de acciones en circulación. Sus activos rondan los 1300 millones.
