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Telecom completó una emisión internacional de obligaciones negociables por 800 millones de dólares
Se trata de la mayor emisión de deuda de una empresa privada hasta el momento; ocurrió tres meses después de la adquisición de Telefónica
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LA NACION
Tres meses después de adquirir Telefónica, la empresa Telecom Argentina completó una emisión internacional de obligaciones negociables. Inicialmente prevista por un monto de U$S 500 millones, alcanzó finalmente un total de U$S 800 millones, con una tasa fija del 9,25% anual y amortizaciones parciales en los años 7 y 8.
La colocación de deuda en los mercados internacionales se dio a través de la emisión de Obligaciones Negociables Clase 24 a tasa fija, en el marco de su Programa Global de Obligaciones Negociables por hasta U$S 3000 millones, aprobado por la CNV.
“Esta operación representa hasta el momento la mayor emisión de deuda de una empresa privada. Es al mismo tiempo la mayor captación de fondos frescos (new money) de una empresa argentina en los últimos diez años. Es la quinta mayor emisión corporativa high yield en Latinoamérica en 2025 y se enmarca en el programa de financiación de la reciente adquisición de Telefónica Móviles de Argentina”, señalaron desde la empresa.
Por su parte, Roberto Nobile, CEO de Telecom Argentina, afirmó: “Esta operación refleja la confianza de los mercados, tanto local como internacional en el rumbo económico encarado por el Gobierno argentino y en nuestra estrategia para el desarrollo sostenido de infraestructura tecnológica de nuestro país. En este marco, la reciente adquisición de Telefónica es clave para la evolución del ecosistema digital argentino. Es por eso que seguimos invirtiendo con una visión de largo plazo, en un contexto que empieza a brindar condiciones más estables para impulsar inversiones competitivas y de alto impacto.”
Telecom consideró como puntos claves para el acceso al mercado de capitales a su “sólido perfil financiero, la consistencia estratégica y la confianza de los mercados financieros internacionales en el actual rumbo del país”. Además, indicó que este tipo de operaciones se dio en condiciones impensadas poco tiempo atrás.
De esta manera, la empresa destinará los fondos principalmente a mejorar su estructura financiera, mientras fortalece su plan de inversiones y se posiciona como una de las mayores inversoras privadas del país.
Tres meses atrás, el 24 de febrero, Telecom adquirió la empresa Telefónica, acción sobre la cual afirmaron que “continuará desarrollando la infraestructura digital del país” e incrementará la cobertura de la banda ancha fija y móvil, y se acelerará el despliegue de fibra óptica y el 5G.
“La operación aprovechará la complementariedad territorial y de clientes de ambas empresas y la mayor capacidad de inversión, posibilitando que sus soluciones tecnológicas y sus servicios tengan la misma calidad para todos sus clientes sin importar en qué zona se encuentren. Esto le dará al mercado argentino estándares internacionales y fortaleza competitiva en términos de velocidad, ancho de banda y confiabilidad de red”, subrayó la empresa a través de un comunicado.
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