YPF vuelve a los mercados internacionales con una emisión de deuda de US$800 millones
La petrolera colocó obligaciones negociables a 2031; representa una de las mayores emisiones de deuda de la compañía estatal
LA NACION
La empresa estatal YPF volvió al mercado de capitales internacionales con una colocación de US$800 millones después de cuatro años y medio de su última emisión internacional.
La colocación de obligaciones negociables tiene un vencimiento en 2031 y es una de las mayores emisiones de deuda de la compañía. La deuda también representa una reapertura a los mercados internacionales para emisores corporativos argentinos.
Un comunicado publicado este jueves dice que “luego de recibir ofertas por más de US$1800 millones, la compañía decidió emitir obligaciones negociables por un valor de US$800 millones”, y añade: “El nuevo bono se encuentra garantizado con exportaciones, tiene vencimiento final en siete años y una tasa de interés de 9,5%, con un rendimiento del 9,75%”.
YPF usará los fondos obtenidos para la refinación de deuda y para financiar su plan de inversiones con foco en el desarrollo de Vaca Muerta y el crecimiento de la producción de hidrocarburos no convencionales, se indicó en el texto difundido.
Los colocadores de esta transacción fueron los bancos internacionales Citibank, J.P. Morgan y Santander.
LA NACION
Conforme a los criterios de
Conocé The Trust Project
