Dólar hoy: el blue volvió a caer, pero cerró enero con una escalada de $170

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Enero fue un mes “caliente” para los dólares libres. La demanda de pesos empezó a ceder, las tasas de interés perdieron contra una inflación del 20% mensual y siguieron las tensiones en el plano político tras conocerse las primeras medidas de la administración de Javier Milei, factores que presionaron sobre las cotizaciones paralelas y las llevaron a acumular alzas de hasta $275 en los últimos 31 días.

Este miércoles, las miradas de los inversores se enfocó en el debate en el Congreso y si el oficialismo conseguirá los votos necesarios para darle media sanción a la ley ómnibus. El viernes por la noche, el Gobierno retiró el capítulo fiscal que contenía la ley para así intentar la aprobación, aunque ahora el mercado se encuentra a la espera de conocer qué iniciativas adoptará el Ejecutivo para alcanzar la meta de déficit fiscal cero.

“La reacción inicial del mercado fue negativa, en los primeros días de la semana. Sin embargo, el avance del proyecto de ley y el hecho de que la administración continúa mostrando una alta convicción en el camino hacia el equilibrio fiscal respaldan el caso de los activos argentinos. De todas formas, los probables recortes sin el apoyo del Congreso impondrán un mayor riesgo de implementación, especialmente cuando se trata de la provincia de Buenos Aires y la sostenibilidad social del programa de Milei”, consideraron desde AdCap Grupo Financiero.

En una rueda marcada por la cautela, hoy el dólar blue cayó por segunda jornada consecutiva y se negoció a $1195 en las calles de la City porteña, unos $20 menos frente al cierre anterior (-1,65%). No obstante, al observar el recorrido que hizo en el último mes, acumuló una escalada de $170 (+16,6%).

Una tendencia similar se registró entre los tipos de cambio financieros. El dólar MEP mediante la compra-venta de bonos AL30 cotizó a $1180,05, una baja diaria de $26,5 (-2,2%). Aún así, en enero trepó $181 (+15,3%).

El dólar contado con liquidación (CCL) con cedears, herramienta demandada por los importadores para girar los billetes verdes fuera del país y saldar deudas con sus proveedores, este miércoles retrocedió $20,7 y se consiguió a $1248,63 (-1,6%). En el mes, se disparó $275,5 (+22%), similar a la inflación que proyectan los economistas para enero.

“Siempre en enero hay un efecto estacional derivado del reflujo de pesos, que en diciembre justificaron la baja de los dólares. En casi todos los años, enero es un mes de subas que a veces se prolonga en febrero. Por supuesto, el tema de la tasa de interés negativa, la inflación y expectativas pudieron influir en la corrección, pero no parece muy relevante todavía. Toda suba tiene su costado negativo, en la medida en que ensancha la brecha y eso tiende a generar una presión adicional en el mercado”, dijo Gustavo Quintana, operador de Cambios PR.

El tipo de cambio oficial mayorista cotizó a $826,40, equivalente a una microdevaluación de $0,70 (+0,1%), por lo que la brecha frente al contado con liqui fue del 51,1%. En el mes, esta cotización avanzó $17,95 (+2,2%), en línea con la estrategia anunciada por el Banco Central (BCRA) tras la devaluación de mediados de diciembre.

“Febrero va a presentar un panorama de mayor equilibrio en el mercado oficial de cambios, toda vez que van a comenzar autorizaciones para las pyme para pagos de deudas vencidas, amén del inicio del ciclo de pagos de importaciones nuevas. Es importante también el desarrollo legislativo de las propuestas oficialistas, así que seguramente tendremos un mes con volatilidad en los mercados”, completó Quintana.

Bonos y acciones

Enero fue un buen mes para la Bolsa porteña. Aunque este miércoles el S&P Merval retrocedió 0,5% y cotizó a 1.260.562 de unidades, en los últimos 31 días acumuló una suba de 35,6%. Incluso, al ajustar el valor por el contado con liquidación se ubicó en los 1009 dólares, valores que no se observaban desde 2019.

“Desde año nuevo, el Merval creció 5,6% en dólares, mientras que ninguna de las bolsas latinoamericanas logró ganancias. No es común ver estos desacoples, y mientras los flujos gobiernan, estos spreads tienden a acomodarse rápidamente. Aun así, estas diferencias con las bolsas vecinas se puede explicar en un mercado que descuenta una mayor probabilidad de éxito en el Congreso. La aprobación de la ley ómnibus sería favorable a un mayor rally de las acciones argentinas, pero de descartarse, podríamos ver un ajuste significativo en el precio de las acciones”, apuntaron desde Delphos Investment.

Al observar el panel principal, conformado por las compañías más grandes del país, en el último mes se destacaron los papeles del Grupo Financiero Galicia (+63,98%), el Banco Macro (+60,11%), el BBVA (+45,33%), el Banco Supervielle (+45,10%), Mirgor (+44,09%) y Telecom Argentina (+43,17%).

“En sintonía con lo que fueron los últimos meses tras el balotaje, el mercado ha mostrado un nuevo shock de confianza para la gestión gobernante, que ya ha llevado sus primeras medidas de ajuste y actualmente se encuentra enfrentando su primer gran desafío en las Cámaras Legislativas”, agregó Maximiliano Donzelli, head of research de IOL invertironline.

Por otra parte, los bonos del último canje de deuda se comportaron dispares a lo largo del mes. Los títulos con la curva de vencimientos más corta treparon hasta 7,64% en dólares en enero (AL29D), mientras que los de vencimiento más largo cayeron hasta un 6,34% (AL41D).

El riesgo país, índice que elabora el JP Morgan y mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro americano frente al resto de los países, hoy se ubicó en los 1950 puntos básicos. Fueron 14 unidades más que ayer (+0,72%) y acumuló 44 puntos arriba desde que arrancó el año (+2,3%).

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