Aerolínea brasileña azul alcanza un acuerdo con más del 90% de los acreedores
SAO PAULO, Brasil, 8 oct (Reuters) - La compañía aérea Azul anunció el lunes por la noche que llegó a un acuerdo con arrendadores de aviones y fabricantes de equipos que implica el canje de unos 3.000 millones de reales en obligaciones de deuda por la emisión de nuevas acciones de la empresa.
El acuerdo afecta al 92% de las "obligaciones de emisión de acciones existentes", informó Azul en un comunicado, que se canjearán por la emisión única de hasta 100 millones de nuevas acciones preferentes de la compañía.
Las acciones de Azul habían cerrado el lunes en 5,75 reales, lo que implica que la emisión de valores en virtud del acuerdo, de haberse producido el día anterior, habría representado un valor de 575 millones de reales.
El nuevo acuerdo con los acreedores, de concretarse, sustituirá al alcanzado por Azul el año pasado, que estipulaba que los 3.000 millones de reales se pagarían trimestralmente mediante la emisión de acciones a un precio de 36 reales por papel desde el tercer trimestre de este año hasta finales de 2027.
En el momento de ese acuerdo, las acciones de Azul valían alrededor de 15 reales.
"Estos acuerdos representan una parte significativa de un plan integral diseñado para fortalecer la generación de efectivo de Azul y mejorar su estructura de capital en el futuro", dijo la compañía, que agregó que aún está en negociaciones con los tenedores del 8% restante de los bonos de emisión de acciones. (Por Alberto Alerigi Jr., con información adicional de Gabriel Araujo. Editado en español por Javier Leira)
