Bbva prevé un impacto adicional de 8 puntos básicos en el capital tras la oferta ajustada por sabadell
MADRID, 16 oct (Reuters) - El banco español BBVA elevó a 38 puntos básicos el impacto en su ratio de capital tras ajustar la oferta hostil de adquisición de su rival más pequeño Sabadell, según informó el martes en una presentación regulatoria ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos. En abril, BBVA lanzó una opa de más de 12.000 millones de euros (13.400 millones de dólares) por todas las acciones de Sabadell, que se convirtió en hostil en mayo. Estimó entonces un impacto de 30 puntos básicos en su ratio de capital. "Si la oferta de canje es aceptada por todos los titulares de acciones de Banco Sabadell, se estima que la oferta de canje tendrá un impacto en el capital CET1 de BBVA a 31 de diciembre de 2024 de aproximadamente 38 puntos básicos, independientemente de si Banco Sabadell se fusiona con BBVA", dijo BBVA en su documento registrado.
BBVA también dijo que se esperaba que su ratio de capital básico de nivel 1 se mantuviera cómodamente por encima del 12% durante el potencial proceso de fusión, suponiendo que la fusión se completara antes del 30 de junio de 2025. El documento se ha hecho público tras la oferta ajustada de BBVA por Sabadell a principios de este mes, que tenía en cuenta los pagos de dividendos provisionales de ambas entidades financieras a los accionistas para mantener las condiciones de la oferta. Inicialmente, BBVA había ofrecido una acción de nueva emisión por 4,83 acciones de Sabadell, lo que representaba una prima del 30% sobre el precio de cierre del 29 de abril. Tras el pago por Sabadell de un dividendo a cuenta de los resultados de 2024 de 0,08 euros, BBVA ofrece ahora una acción ordinaria de nueva emisión por 5,0196 acciones ordinarias de Sabadell. Dado que BBVA pagó un dividendo a cuenta de 0,29 euros por acción a sus propios accionistas el 10 de octubre, la oferta se ajustó de nuevo a una acción ordinaria de nueva emisión de BBVA y 0,29 euros en efectivo por cada 5,0196 acciones ordinarias de Sabadell. (Información de Jesús Aguado; edición de Inti Landauro; edición en español de Mireia Merino)
