chile coloca bono social en pesos por equivalente 2.040 millones dólares
(Agrega detalles de la colocación)
SANTIAGO, 30 jun (Reuters) - Chile colocó el miércoles un nuevo bono denominado en pesos por el equivalente de 2.040 millones de dólares a inversionistas locales e internacionales, informó el gobierno.
Más temprano, IFR, un servicio de información financiera de Refinitiv, dijo que el país emitiría un bono "euroclearable" denominado en pesos para financiar gastos sociales.
"Los instrumentos colocados fueron bonos en pesos con vencimiento en 2028 (BTP-2028) por el equivalente a 2.040 millones de dólares. La tasa de interés de la operación fue 4,60%", dijo el Ministerio de Hacienda en un comunicado.
El organismo dijo la demanda alcanzó aproximadamente 3.600 millones de dólares, lo que representa 1,8 veces lo adjudicado. Los inversionistas extranjeros representaron un 47% de la operación.
Los bonos se consideran "sociales" según el Marco de Bonos Sostenibles publicado por el Ministerio en noviembre 2020, que establece las bases de emisiones verdes, sociales y sostenibles, de acuerdo a estándares de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés).
Chile ha colocado 18.060 millones de dólares en bonos temáticos, de los cuales 8.904 millones son sociales, 7.656 millones son verdes y 1.500 millones son sostenibles.
"La porción asignada a inversionistas extranjeros será mantenida inicialmente en la cuenta de Euroclear Bank S.A./N.V. en el Depósito Central de Valores, y podrá ser transada en dicha plataforma", dijo el comunicado.
Itau BBA y Scotia Capital fueron los coordinadores de la transacción. (Escrito por Fabián Andrés Cambero, editado por Gabriela Donoso y Rodrigo Charme)
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