La firma de calzado Birkenstock pretende levantar 1.400 millones en su salida a bolsa en Wall Street
La marca alemana de zapatos y sandalias Birkenstock saldrá a bolsa este miércoles mediante una oferta pública de venta (IPO) que prevé levantar 1.486 millones de dólares (1.401 millones de euros) durante su estreno en Wall Street.
La operación verá la puesta en circulación de 32,3 millones de acciones a partir de este miércoles bajo el símbolo ('ticker') BIRK. El precio de las mismas ha sido fijado en 46 dólares (43,4 euros), por lo que se encontrará en el rango medio de la horquilla inicial situado entre los 44 y 49 dólares (41,5-46,2 euros).
Los títulos que se ofertarán, a pesar de proceder en un 66,5% del accionista mayoritario L Catterton, no modificarán la posición dominante de esta firma de inversión, pues esta seguirá ostentando el 83% del capital social de Birkenstock. De su lado, el 8% de las acciones irán a parar a manos de los trabajadores de la empresa germana.
L Catterton, fondo de inversión del grupo Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) y vinculado al multimillonario francés Bernard Arnault, adquirió una participación mayoritaria en Birkenstock a comienzos de 2021 en una transacción valorada en 4.000 millones de euros.
La salida a bolsa de la empresa de calzado será la cuarta desde mediados de septiembre tras unirse a la tecnológica Arm (Softbank), al servicio de reparto de alimentos Instacart o a la compañía especializada en el análisis y gestión de datos Klaviyo.
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