Latam airlines buscará refinanciar deuda; inicia reuniones con inversionistas
SANTIAGO, 26 sep (Reuters) - LATAM Airlines, la mayor aerolínea de Sudamérica, anunció el jueves que se reunirá con inversionistas en medio de su interés por refinanciar deuda por 450 millones de dólares al 2027 y por 1.100 millones de dólares en un crédito acordado para dejar atrás su proceso de protección por bancarrota.
LATAM, con sede en Santiago, dijo en un comunicado que si las reuniones que iniciaban el jueves tenían éxito "se podrían emitir nuevos bonos senior garantizados denominados en dólares (...) con un vencimiento programado de cinco años y un tamaño indicativo de 1.200 millones de dólares".
La colocación de la deuda está sujeta a las condiciones del mercado, agregó la compañía.
La firma dijo que designó a Citigroup como líder del libro de órdenes. Santander, J.P. Morgan y Deutsche Bank Securities serán agentes, y Barclays y Goldman Sachs participarán como agentes adicionales. BNP Paribas, MUFG y Natixis actuarán como Co-Managers.
LATAM volvió a cotizar ADR en Nueva York a finales de julio de este año. (Reporte de Manuel Farías, Editado por Fabián Cambero)
