Lone star estudia la venta del portugués novo banco, así como una salida a bolsa, según fuentes
Por Sergio Goncalves y Elisa Martinuzzi
LISBOA, 9 sep (Reuters) - La entidad estadounidense de capital riesgo Lone Star está considerando la posibilidad de vender Novo Banco, el cuarto mayor banco de Portugal, así como su salida a bolsa, según tres fuentes conocedoras del asunto, lo que podría dar lugar a una mayor consolidación de la banca europea.
Novo Banco se creó en 2014 a partir del rescate por parte del Gobierno portugués del banco privado en quiebra Banco Espirito Santo (BES). Desde 2017 es propiedad de Lone Star en un 75%, mientras que el fondo de resolución portugués y el Estado poseen el resto.
El banco vale ahora alrededor de 5.000 millones de euros (5.550 millones de dólares) en base a las valoraciones recientes, en comparación con alrededor de 1.300 millones de euros en 2017, dijeron las tres fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a hablar públicamente.
Lone Star, Novo Banco y un portavoz del fondo de resolución de Portugal declinaron hacer comentarios.
La decisión de sopesar una venta completa en lugar de una salida a bolsa se produce en un momento en que Novo Banco ha completado un cambio de rumbo, que implicaba centrarse únicamente en Portugal y ser rentable.
Al llevar a cabo un proceso denominado de doble vía, los vendedores suelen tratar de crear tensión competitiva para alcanzar el mejor precio. Entre los posibles compradores extranjeros figuran bancos españoles ya presentes en Portugal, como Santander y CaixaBank, y franceses, como Crédit Agricole y BPCE, según dos fuentes.
Sin embargo, no ha habido conversaciones formales con ningún comprador potencial, añadieron.
Santander, Caixabank, Crédit Agricole y BPCE declinaron hacer comentarios.
Un acuerdo entre Lone Star, el fondo de resolución y el Estado para levantar la prohibición de que Novo Bank reparta dividendos, en vigor desde que la empresa de capital riesgo compró su participación, podría impulsar la venta en los próximos meses, dijo la primera fuente.
Una valoración de unos 5.000 millones de euros equivale a unas 7 veces los beneficios que Novo Banco espera obtener en 2024.
El beneficio neto de Novo Banco en el primer semestre cayó un 1%, hasta 370 millones de euros, debido a que el aumento de las pérdidas por deterioro del valor y las provisiones contrarrestaron el incremento del 13% del margen de intereses, es decir, el beneficio de los préstamos menos los costes de los depósitos, hasta 595 millones de euros.
Novo Banco se ha centrado en descargar exposiciones problemáticas y sus préstamos morosos cayeron al 4,1% del total de préstamos en junio, frente al 4,9% un año antes y el 28% en 2017.
(1 dólar = 0,9003 euros) (Información de Sergio Goncalves y Elisa Martinuzzi; información adicional de Jesus Aguado, Mathieu Rosemain y Valentina Za; edición de Anousha Sakoui y Alexander Smith; editado en español por Mireia Merino)
