1
Impsat recaudó 243 millones
Es la segunda empresa argentina en cotizar en el Nasdaq; la acción tocó los US$ 40.
1 minuto de lectura'
"Estamos muy contentos:esto demuestra la confianza del inversor en el plan de Impsat, en su management y en América latina", le dijo a La Nación , en comunicación desde Nueva York, el ingeniero Enrique Pescarmona, pocos minutos antes del cierre del Nasdaq (el mercado de acciones de empresas electrónicas), en momentos en que la acción de Impsat Fiber Network cotizaba a US$ 29,91. El papel, cuyo precio base fue de 17 dólares, llegó casi a 40 dólares en un momento de la jornada, para cerrar en 29.
La capitalización de la empresa ayer osciló entre los 2600 y los 3000 millones, un 70% más que el rango inicial, de alrededor de 1500 millones. "Este valor no tiene precedente entre las empresas argentinas", dijo Guillermo Madariaga, director ejecutivo de Morgan Stanley en la Argentina, el banco que lideró la colocación. "La respuesta de los inversores fue muy buena, el 70% de ellos fueron institucionales, y de éstos, el 85% provino de EE.UU.".
El monto total de la operación alcanzó a US$ 243.950.000, por 14.350.000 acciones ofrecidas. De éstas, 11,5 millones de acciones fueron vendidas en oferta pública a 17 dólares por acción, con un resultado de US$ 195,5 millones. El resto, 2.850.000 acciones, fueron compradas por British Telecom, el principal socio de Impsat, que pagó 48,45 millones.
La operadora británica compró al mismo precio que el público, aunque sin comisión. En marzo del año último, BT desembolsó US$ 150 millones por el 20% de Impsat. La operadora británica compró ayer para que su participación no se licuara con la ampliación de capital. Los otros socios de Impsat son dos fondos privados de inversión administrados por Morgan Stanley, que compraron el 25% que estaba en manos de Telecom Italia por 125 millones, en 1997.
Impsat es una empresa argentina que brinda el servicio de transmisión de datos a nivel corporativo. En 1998 facturó 208 millones y tuvo pérdidas por 33 millones. Tiene filiales en Venezuela, Colombia, México, Ecuador, Brasil, Perú, Chile y EE.UU., y ayer se convirtió en la segunda firma local en cotizar en el Nasdaq.
El Sitio, una empresa que ofrece contenidos a Internet, fue la primera empresa argentina en salir a ese mercado, en diciembre del año pasado. Consiguió 131 millones por el 21% de sus acciones. Precisamente, Impsat posee el 15% de El Sitio y le vendió a ésta unos 80 mil abonados de Internet en la Argentina, Brasil y Colombia.
"Todo el dinero está destinado a la expansión de la red panamericana", señaló Ricardo Verdaguer, CEO de Impsat. El ambicioso plan consiste en tender un millón de kilómetros de fibra óptica para unir 170 ciudades de América latina mediante el desembolso de US$ 2000 millones en 5 años. Según los analistas, Impsat se benefició de dos temas calientes en el mercado de las ofertas públicas iniciales: las posibilidades que brinda la banda ancha para la transmisión de datos, y América latina como un importante mercado de desarrollo de Internet.
Un acuerdo con Global Crossing, que permitirá a Impsat interconectar sus redes en mercados latinoamericanos y darles acceso global a las telecomunicaciones, y un contrato por 244 millones con Nortel Networks para el desarrollo de las redes también atrajeron a los inversores.
