1
Techint cerró la mayor compra de una empresa en el exterior
Adquirió la fabricante norteamericana de tubos Maverick
1 minuto de lectura'
A contramano de la mayoría de los empresarios nacionales que prefieren desprenderse de sus compañías, el grupo Techint sigue creciendo en el exterior. Ayer, la fabricante de tubos para la industria petrolera Tenaris -controlada por Techint- anunció, mediante un comunicado a la Bolsa, la compra de su competidora, la norteamericana Maverick Tube, en una operación valuada en 3185 millones de dólares.
La transacción pasó a ser la más grande realizada por una empresa nacional en el exterior. Hasta ahora, ese privilegio estaba en manos de Ternium -otra empresa controlada por Techint- que en mayo del año pasado se había quedado con la siderúrgica mexicana Hylsamex mediante el pago de US$ 2100 millones.
Tenaris acordó pagar 65 dólares en efectivo por cada acción de Maverick, lo que representa una prima de un 42% en relación con la cotización de anteayer de esa firma. En total, la empresa compradora desembolsará US$ 2400 millones, aunque el monto de la operación trepa a 3185 millones tomando en cuenta la deuda que arrastra la compañía vendedora.
Tenaris financiará la adquisición mediante una combinación de pago en efectivo y emisión de deuda.
La operación consolida a Tenaris como la mayor productora en el mundo de tubos sin costura y refuerza su posición en el mercado norteamericana, que hasta ahora estaba limitada al rubro comercial.
"Este es el mayor paso de Tenaris. Con Maverick, ganaremos acceso pleno al mercado de energía en Canadá y Estados Unidos", dijo Paolo Rocca, CEO y presidente ejecutivo de Tenaris.
El empresario destacó que la operación le permitirá acompañar a sus clientes, incluyendo "en aplicaciones para aguas profundas extremadamente demandantes en el Golfo de México".
Gigante argentino
La compra, si es aprobada por los entes reguladores y por la mayoría de los accionistas de Maverick, crearía una empresa con ventas anuales por US$ 9000 millones.
En la actualidad, Maverick produce tubos con costura, tubos de conducción y tubos de producción bobinados para uso en pozos de petróleo y gas natural. También fabrica tubos con costura para montar sistemas de conducción eléctrica.
Opera en Estados Unidos, Canadá y Colombia, emplea a 4650 personas, y en 2005 sus ventas alcanzaron a US$ 1800 millones.
Por su parte, Tenaris está controlada en un 60% por el grupo Techint, mientras que el resto de las acciones se cotizan en las bolsas de Buenos Aires, Nueva York y México.
La empresa cuenta con plantas propias en la Argentina, Brasil, Canadá, Italia, Japón, México, Rumania y Venezuela, que suman una capacidad de producción anual de 3,3 millones de toneladas de tubos sin costura, 17.500 empleados y ventas por más de US$ 6500 millones. Con la compra de Maverick, Techint también se consolida como el mayor grupo económico de la Argentina. En la actualidad, sus ingresos anuales rondan los US$ 11.000 millones y su número de empleados supera los 49.000.
En el área de energía, desarrolla actividades de exploración y producción de petróleo y gas en varios países de América latina y también cuenta con una división de negocios especializada en proyectos de ingeniería y construcción.
