Femsa sale del negocio cervecero y pone a la venta sus acciones de Heineken por 2.805 millones de euros
El conglomerado mexicano Fomento Económico Mexicano (Femsa) ha anunciado este jueves su salida del negocio de cervezas con el lanzamiento de una oferta pública de venta (OPV) valorada en 3.000 millones de dólares (2.805 millones de euros) por una parte accionarial de Heineken de la que es propietaria, que representa el 6% del total de capital social de la compañía.
Según ha explicado la empresa mexicana, la Oferta ha sido aprobada por su consejo de administración y se realiza de conformidad con la legislación aplicable. Además, según ha informado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Femsa tiene previsto vender el 14,8% de los títulos que posee en un plazo de entre dos y tres años.
La Oferta de acciones se ejecutará a través de una oferta acelerada dirigida a inversores cualificados. Estos tendrán la oportunidad de adquirir acciones en la oferta y Femsa ajustará la división relativa entre las dos compañías de Heineken dependiendo de la demanda.
El número total de acciones que se venderán en la oferta de acciones y el precio de venta por acción de Heineken NV y Heineken Holding NV se determinará a un precio sujeto a un número mínimo de 15 millones de acciones de Heineken NV y 7,6 millones de acciones de Heineken.
Heineken NV se ha comprometido a comprar al menos 707 millones de euros en acciones de Heineken NV y al menos 296 millones de euros en acciones de Heineken Holding NV, lo que representa en total una cantidad de hasta 1.000 millones de euros sujeto a ciertas condiciones. A su vez, se espera que L'Arche Green NV, la entidad a través de la cual la Familia Heineken ejerce el control de Heineken Holding NV, participe en la oferta de acciones.
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