Ganadores y perdedores de las exportaciones agrícolas en lo que va de 2019

Cinco empresas concentraron en el primer cuatrimestre del año casi el 60% de las exportaciones de granos y subproductos.

El dato se desprende de un relevamiento de la firma Zeni en base a datos oficiales que indican que en los primeros cuatro meses de 2019 se colocaron en el exterior 27,31 millones de toneladas de granos, apenas un 0,3% por debajo de igual fecha de 2018. El informe no incluye exportaciones de mayo y junio inclusive que restan evaluar.

No obstante, los datos del primer cuatrimestre arrojan varias lecturas interesantes. Entre otras que el 59,8% de las ventas de todo el complejo agroexportador se explicaron únicamente por cinco firmas. Al respecto, Cargill ocupó el primer lugar con 4.469.427 millones de toneladas, equivalente al 16,4 por ciento del total. El segundo puesto fue para ADM con 3.417.569 toneladas o el 12,5% del total, el tercero correspondió a Bunge con 3.000.264 o el 11%, el cuarto para la nacional AGD con 2.826.961 o 10,4% y el quinto lugar fue para otra firma nacional, Vicentín, con 2.599.079 toneladas o el 9,5 por ciento del total.

Si se toma en cuenta esta performance con lo ocurrido en igual período pero de 2018, se pueden hacer varias comparaciones. En los primeros cuatro meses de 2018 el grupo chino Cofco se había ubicado segundo en el podio general con 3.743.844 toneladas. En cambio, en el primer cuatrimestre de 2019 cayó al octavo puesto general con 1.492.689 toneladas. Por rubros, en granos quedó quinto. Fuentes consultadas en Cofco indicaron, por su parte, que entre enero y abril pasados colocaron en el exterior 3,9 millones de toneladas.

En el primer cuatrimetre de 2018, ADM había estado cuarta con 2.935.805 toneladas y este año logró avanzar al segundo puesto ya mencionado. Bunge mantuvo su tercera posición. AGD pasó del quinto lugar al cuarto en tanto que Vicentín, séptima en el ranking general en el primer cuatrimestre de 2018, saltó al quinto puesto ya detallado.

De acuerdo al trabajo de Zeni, en el primer cuatrimestre de 2019 el 60,1% del volumen se vendió como grano, concentrado en maíz y trigo con 8,52 millones de toneladas y 5,31 millones de toneladas, respectivamente.

"En este rubro (solo granos) y estrictamente en estos cuatro meses, el podio pasó a estar liderado por la multinacional Archer Daniels Midland (ADM), que participó del 19,9% de las exportaciones totales", señaló el reporte. Luego se ubicó Cargill con el 18,3%.

"Los envíos de granos (totales) alcanzaron unas 16,39 millones de toneladas y quedaron un 0,05% por detrás de los registros de los primeros cuatro meses del 2018", señaló. El informe aclara que la fuerte recuperación productiva de la campaña 2018/19, esto es tras la sequía del ciclo anterior, se verá reflejada en las ventas en los siguientes meses respecto de los que toma el análisis con las cifras oficiales.

"Las últimas recolecciones de soja se dieron hace a fines de junio, mientras que la trilla de maíz tardío y segunda ocupación está en desarrollo", explicó.

Por el lado de los subproductos, los derivados del poroto de soja aportaron 8,54 millones de toneladas o el 94,6% del total. El 5,4% restante fue de elaborados en base a girasol, trigo y malta, indicó Zeni.

"En este rubro, el primer puesto es ocupado por la firma local Aceitera General Deheza (AGD) con 1,59 millones de toneladas. Con poco margen de diferencia, el segundo es ocupado por Vicentín, que aportó 1,52 millones de toneladas", detalló. El peso de ambas firmas es del 34,5% del total.

En cuanto a las exportaciones de aceites, Vicentín tuvo el 20,9% con 388.806 toneladas. "Con el 16,6% de market share es escoltada por la firma Aceitera General Deheza (AGD), que destinó 309.310 toneladas", precisó.

Las ventas totales de aceites sumaron 1,86 millones de toneladas, una mejora interanual del 13,5%.

Por Fernando Bertello

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