El Citibank coordinó el financiamiento a Techint

Citibank lideró y coordinó un club de 15 bancos de Europa, Estados Unidos y Brasil, que aportaron financiación por US$ 1380 millones para que el grupo Techint concretase la compra de la siderúrgica mexicana Hylsamex -por US$ 2217 millones- y creara la firma Ternium, fruto de la fusión entre ésta, la argentina Siderar y la venezolana Sidor.

Es la primera vez que se reúne un monto tan alto -repartido en 1000 millones para Ternium y 380 para Siderar- para apoyar una operación de compra realizada por una empresa argentina en el exterior. Ternium tendrá una capacidad anual de producción de 12.000 toneladas de acero y ventas por 5000 millones de dólares.

Juan Bruchou, presidente de Citibank Argentina, afirmó que "cuando una operación de estas características está bien estructurada aparecen inversores dispuestos a tomar riesgo argentino. Incluso bancos italianos participaron de la transacción a pesar de los problemas que el país tuvo con Italia por el canje de la deuda".

Citigroup, con management aportado por la filial local del Citibank, armó la financiación con el grupo de bancos en un período de tres meses, durante los cuales realizó un "road show" por Estados Unidos, Europa y América latina. "Allí se destacó la solidez financiera y la capacidad de gestión de Techint, que ya había concretado una operación similar a partir de Siderca con la creación del holding Tenaris, y había demostrado que podía hacer turn arounds exitosos", agregó Bruchou.

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