Como YPF, Telecom avanza en la reestructuración de su deuda en dólares
1 minuto de lectura'
LA NACIONJavier Blanco
Telecom obtuvo una adhesión del 63,4% a la propuesta de canje que realizó de sus obligaciones negociables (ON) por unos US$400 millones que vencen el año que viene, las que reemplaza por otras amortizables con vencimiento final en 2025.
Ese grado de aceptación logrado al cierre de la suscripción temprana superó el umbral mínimo de condiciones que habilitaba la emisión de las nuevas ON y convenció a la empresa de extender la oferta de canje hasta el 3 de agosto.
"Se ha presentado al canje un monto total de aproximadamente US$295.098.000, que representa el 63,35% del monto total en circulación de las obligaciones negociables 2021", informó Telecom en un comunicado.
Por ese camino, obtuvo la proporción de avales necesaria para avanzar con las modificaciones propuestas en la Asamblea de Tenedores en primera convocatoria, a celebrarse el próximo 5 de agosto.
Las empresas que tienen vencimientos de deuda lanzaron en los últimos meses planes para tratar de reducir ese pasivo o aliviar su carga o los plazos de vencimientos, en procura de evitar caer en default debido a las restricciones que sufrieron para continuar con su actividad durante la cuarentena o al desplome que sufrieron sus ingresos.
Esas complicaciones se agigantan, además, cuando se trata de deuda tomada en moneda extranjera ya que, a todo eso, hay que sumarle las crecientes restricciones para acceder al mercado cambiario. De allí que este tipo de operaciones sean cada vez más comunes.
Por caso, un proceso similar lleva adelante la petrolera estatal YPF que, días atrás, consiguió un 58,4% de aceptación a la oferta de canje de una ON por US$1000 millones al vencer el plazo inicial para aquellos que decidieran participar, actitud que premia con un "endulzante" (un pago en efectivo mayor al que tendrán los que ingresen luego), ya que dicha operación se mantiene abierta hasta el 30 de este mes.
Para tratar de asegurar un grado de adhesión mayor la compañía incluso anunció al mercado que mantendrá el "endulzante" hasta que expire el plazo final.
Por el mismo camino
En el mismo sentido, Telecom anunció ayer que los tenedores de las ON Clase A convocadas al canje que "participen antes del 3 de agosto de 2020 recibirán por cada US$1000 de valor nominal de las ON 2021 un 70% en nuevas ON 2025", a lo que se sumará "el pago en efectivo de un 32%", que espera efectuar el 6 de agosto.
"La nueva oferta forma parte de la estrategia de la compañía de administrar su deuda en forma eficiente ofreciendo una opción atractiva para los inversores, los cuales siguen confiando en la solidez crediticia y liderazgo de la compañía", señaló la empresa.
Más leídas de Economía
1Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 8 de febrero
2Reforma laboral: las fintech les contestaron a los bancos por el pago de sueldos en billeteras virtuales
3Viaje al interior del megaproyecto de cobre que podría convertirse en la mayor inversión privada del país
4Anses cuándo cobro: el cronograma de pagos para este lunes 9 de febrero
Últimas Noticias
En tecnología. Santander avanza en su plan de inversión: destinará US$230 millones este año
Más aviones para el Mundial. Aerolíneas Argentinas suma vuelos desde el interior del país a Miami
