El alimento para gatos y perros mueve millones

Apoyado por el constante aumento de la tenencia de mascotas en los hogares argentinos y por el cambio cultural que se ha producido en lo que respecta al cuidado de estos animales, el negocio de la comida para perros y gatos ha crecido en los últimos cinco años en el país a un ritmo de 9% en volumen, lo que hizo que alcanzara en 2012 una facturación de US$ 1200 millones. Una foto de la década, en tanto, muestra que de las 189.000 toneladas producidas en 2003 se pasó a 587.000 durante el año pasado.

Al calor de este auge se multiplicaron las empresas productoras y comercializadoras de alimento para mascotas, cuyo número se incrementó 21% en el último lustro, según un estudio de la consultora especializada Claves. Se trata de un heterogéneo grupo de firmas, que van desde unas pocas subsidiarias de multinacionales, pasando por grandes y medianas empresas nacionales y extranjeras (no multinacionales), hasta llegar a pequeñas pymes.

Las cinco líderes, que son Nestlé (Purina), Mars (Pedigree, Whiskas, Champ y Kitekar), Molino Chacabuco (Mapu, Raza, Pampa y Gaucho), Metrive (Sabro Food y Sabrositos) y Alimentos Pilar (Winners's y Tiernitos, entre otras), concentran más de 67% del mercado, según Claves. Otras que también pugnan por una porción de la torta son Royal Canin (fue comprada por Mars, pero en el país tienen operaciones separadas), P&G (IAMS y Eukanuba), Agroindustrias Baires (Old Prince, Kongo y Voraz), Molinos Tassara (Colono y Keiko, entre otras).

Para Gabriel Gualdoni, presidente de la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal (Caena), el aumento de las ventas se debe a un nuevo paradigma en lo que hace a la preocupación por la mascota. "Es un cambio cultural, ya que en el pasado se la alimentaba con sobras de comida, pero ahora se entendió que el alimento balanceado es más económico y más saludable para el animal -explica el directivo-. Se trata de una humanización de las mascotas, que cada vez son más parte de la familia".

Victor Perlberger, gerente de Marketing de Nestlé Purina Argentina, destacó que su firma ha alcanzado en los últimos años importantes crecimientos, aún por encima del mercado general. "Gracias a nuestra innovación constante y nuestra planta de primer nivel, desarrollamos productos de primera calidad internacional", señala el ejecutivo, que prevé que en 2013 seguirán bien las ventas.

En cuanto a los canales de comercialización, el principal es el tradicional, conformado por pet shops y forrajeras, con una participación de alrededor de 61%; seguido por la venta en veterinarias, con 22%, y la comercialización en supermercados, con 13 por ciento. Aunque, según estima Goldoni, cada vez se venderá más en este último canal.

Las cifras relevadas por Caena indican que el segmento más voluminoso es el de alimentos balanceados para perros", con el 86% de la producción del sector en términos de toneladas, mientras que "alimentos balanceados para gatos" participa con 14 por ciento. El mayor porcentaje se lo lleva el producto seco, dentro para perros como para gatos (98% y 96%, respectivamente).

Las categorías son, tanto en gatos como en perros: súper premium, premium, estándar y económico. Según Claves, el precio promedio por kilo del súper premium para perros (salido de fábrica) es de $ 11,60; el premium, $ 8,30; el estándar, $ 6,89, y el económico, $ 5,70. En general, estos precios se duplican en góndola. En tanto que en gatos el precio promedio por kilo del súper premium es $ 17,70; el premium, $ 13,99; el estándar, $ 12,61, y el económico $ 9,99. También se duplican en la venta al público.

Daniel Ripari, gerente de análisis competitivo de Claves, precisa que las categorías que más se venden en perros son la económica y la estándar, mientras que en gatos, si bien también predominan estas dos, comenzó a ganar protagonismo la premium.

Aún así, el buen momento del sector también enriquece el negocio de los segmentos más caros. Gisela Herszkowicz, gerenta de la división Alimentos de Mascotas de P&G Argentina, que comercializa las marcas IAMS y Eukanuba, dice que su target goza de buena salud y exhibe un gran potencial. "La participación total en valores de Eukanuba-Iams en el mercado local viene creciendo año a año y es una de las marcas líderes del segmento súper premium", afirma.

Cifras de una dieta balanceada

Radiografía del sector

• 21%
  
  Más compañías
  
  Es el porcentaje que aumentó el número de empresas fabricantes y comercializadoras de alimento para mascotas en la Argentina, en los últimos cinco años. Mars, Nestlé, Molino Chacabuco, Metrive y Alimentos Pilar concentran más del 67% del mercado.
• 61%
  
  Canal favorito
  
  Es el porcentaje de ventas que capta el canal tradicional, conformado por pet shops y forrajeras. En segundo lugar se ubican las veterinarias, donde se vende 22%, y en el tercer puesto, los supermercados, donde se comercializa 13 por ciento de estos productos.
• 86%
  
  Perros más glotones
  
  Es el porcentual de ventas que corresponde a los alimentos para perros, el fuerte de este sector, que consumen 98% de producto seco. La comida para gatos, en tanto, representa 14% restante, nicho en el que también predomina el alimento seco (96% de su dieta está compuesto por esa variedad).

Por Carlos Manzoni

---

Conforme a