Schroder Salomon Smith Barney se está convirtiendo en el mayor colocador de bonos

Merrill Lynch está perdiendo posiciones como principal gestora de emisiones de títulos internacionales
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30 de diciembre de 2001  

LONDRES (Bloomberg).- Schroder Salomon Smith Barney, J.P. Morgan Chase & Co. y Deutsche Bank AG desplazaron a Merrill Lynch & Co. como principal gestora de emisiones de bonos internacionales al obtener operaciones con bonos de sus clientes de préstamos.

Los tres bancos, que gestionaron más de un cuarto del récord de $1,66 billones en emisiones internacionales de deuda este año, se situaron también a la cabeza en Europa en materia de préstamos sindicados. "Los bancos que tienen muchos préstamos pendientes y relaciones con banca comercial están también obteniendo transacciones con títulos", dijo Marion Stommel-Hatzidimoulas, de WestLB Asset Management en Duesseldorf. "Si otorgan los préstamos también quieren obtener las transacciones por el lado de los bonos."

Schroder Salomon, de Citigroup Inc., gestionó cerca de US$160.000 millones, más de 9% de las emisiones internacionales de bonos del año. La empresa escaló desde una segunda posición en 2000 y tercera en 1999. Las actividades de bonos han ayudado a algunas firmas en un año en que, según las estimaciones, los resultados de la banca de inversión han caído 47%, de acuerdo con la Asociación del Sector de Valores.

Schroder Salomon fue el primer colocador del mercado nortemericano de bonos de empresas, con emisiones de deuda de grado de inversión, valores del mercado monetario y otros títulos a corto plazo por US$167.000 millones, de un total de US$910.000 millones.

Morgan Stanley Dean Witter & Co. superó a Merrill por menos de US$1000 millones en las clasificaciones de emisiones internacionales de Bloomberg, con US$119.500 millones. Merrill se situó en quinta posición con US$118.800 millones.

Entre las empresas que otorgaron negocio de bonos a los bancos que les prestaron dinero estuvo Bayer AG, química número 3 de Europa.

Bayer dijo este mes que Deutsche Bank, J.P. Morgan Chase & Co. y Bank of America Corp. le ofrecieron 6000 millones de euros (US$5400 millones) para financiar la compra de Aventis CropScience. Bayer planea refinanciar el crédito en 2002 emitiendo bonos y pagarés y contratar a sus tres prestamistas para estas emisiones.

Algunos prestamistas mantienen una política de conceder préstamos a las empresas únicamente si le van a seguir otros negocios.

"No hay un cliente empresarial al cual sólo le vayamos a prestar dinero", dijo Bob Diamond, responsable ejecutivo de Barclays Capital Plc.

Barclays Capital fue el asegurador número uno de emisiones de bonos denominados en libras esterlinas por tercer año consecutivo, gestionando ventas por 9000 millones de libras (US$13.000 millones), y ha alcanzado la décima posición en la clasificación de Bloomberg de aseguradores de acuerdos internacionales por primera vez.

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