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Telecom captó US$500 millones del mercado global
Emitió una ON a vencer en siete años y pagará una tasa del 9,70% anual por ese financiamiento
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LA NACION
Telecom Argentina logró captar US$500 millones del mercado global a siete años a una tasa fija del 9,70% anual con la colocación de una nueva serie de obligaciones negociables (ON), en una operación que significó su regreso a estas fuentes de financiamiento tras cuatro años de no tener opciones de hacerlo.
Lo hizo mediante la colocación de la ON Clase 21, con la que buscaba un mínimo de US$300 millones, monto que pudo ampliar al antes citado porque recibió pedidos de compra por unas 2,6 veces mayor.
“El excelente perfil crediticio de Telecom en los mercados internacionales y su solidez permitieron que esta colocación tenga rendimiento de 9,70% y un cupón de 9,50%, con un plazo total de siete años y amortizaciones parciales en los años cinco, seis y siete”, informó la empresa en un comunicado.
El proceso de colocación del bono, a cargo de Deutsche Bank Securities, J.P. Morgan y Santander (quienes fueron acompañados por BBVA NY, BCP Securities, Latin Securities (UY) y UBS Investment Bank a nivel global y Latin Securities, Banco Galicia, Macro Securities e Industrial and Commercial Bank of China, a nivel local) se inició el lunes y terminó ayer. Y se dió en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables por hasta U$$3000 millones que la compañía tiene aprobado por la Comisión de Valores (CNV).
La empresa usará la liquidez obtenida para reestructurar y alargar su deuda financiera. De hecho ya lanzó una oferta de recompra por hasta US$100 millones de sus obligaciones negociables Clase 5 con vencimiento en 2025, cuya fecha de expiración es el 5 de agosto de 2024, y otra de canje por hasta US$200 millones de sus obligaciones negociables Clase 1, con vencimiento en 2026, por vencer el 8 de agosto de 2024.
“Este alto nivel de respuesta por parte de los inversores es el resultado de la confianza del mercado tanto nacional como internacional en la solidez financiera de la compañía y en su estrategia de negocio, no sólo de corto sino también de mediano y largo plazo”, sostuvo el grupo.
Y agregó: “De esta manera, Telecom reafirma una vez más su liderazgo en uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina, que requiere inversiones intensivas y permanentes en infraestructura, sistemas y productos innovadores para seguir brindando a sus clientes soluciones y servicios digitales”.
Telecom ofrece varios servicios: con Personal, da internet y telefonía móvil; con Flow, contenido de TV y streaming. Además, cuenta con la billetera virtual Personal Pay. A su vez, está presente con su propuesta integral de servicios en Paraguay, Uruguay (televisión paga) y Chile (servicios digitales).
“Somos uno de los principales empleadores de Argentina, con colaboradores en todo el país que eligen ser parte de este gran lugar para trabajar. Impulsamos la economía digital y lideramos una industria que constituye un pilar fundamental para el desarrollo de la sociedad, con inversión constante, prácticas sustentables e iniciativas que promueven el talento y la inclusión digital”, destacaron en su comunicado.
