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Telecom vuelve al mercado de capitales para seguir financiando su plan de negocios
Sale a buscar alrededor de US$380 millones emitiendo nuevas Obligaciones Negociables
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LA NACIONMaría Julieta Rumi
El mismo día que el vocero presidencial Manuel Adorni dijo que Telecom mantenía una deuda con el Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU) y que iban a estar revisando todos los contratos de telecomunicaciones del Estado, la empresa lanzó una nueva serie de obligaciones negociables (ON) por hasta US$380 millones para fortalecer sus proyectos de crecimiento en el sector.
La nueva emisión es parte del programa global que la operadora ya tiene aprobado por un valor nominal de hasta US$3000 millones.
En este caso, las ON son Clase 21 a una tasa de interés fija del 9,5%, denominadas, suscriptas, integradas y pagaderas en dólares con vencimiento el 18 de julio de 2031, a ser emitidas por US$250 millones que será ampliable a US$383 millones.
Consultadas por este diario, fuentes de la compañía dijeron que no tienen información específica sobre el destino de esta ON adicional y que el plan de inversiones y despliegue a futuro es el que vienen difundiendo.
Entre 2017 y 2023, las inversiones de la compañía superaron los US$6000 millones, enfocadas principalmente en el despliegue de FTTH (fibra óptica hasta el hogar), la ampliación de la cobertura 4G al 98% de la población, y el despliegue de la primera red 5G de la Argentina, a la que este año prevé sumar 200 sitios en las principales ciudades del país.
Para 2024, Telecom prevé destinar US$500 millones adicionales. Durante el primer trimestre del año, las inversiones alcanzaron US$246 millones, lo que representa el 19% de las ventas consolidadas.
El lunes en medio de una serie de anuncios vinculados al sector de las telecomunicaciones, Adorni mencionó una investigación de la Auditoría General de la Nación (AGN) al FFSU entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de agosto de 2020 que encontró que Telecom (Grupo CVH y Fintech) y Telefónica debían más de $3000 millones en aportes (el FFSU es el fondo al que aportan las compañías un 1% de su facturación anual). “Telecom abonó intereses dos años después; es decir, el Enacom falló en controlar”, agregó.
Fuentes de Telefónica (cuyo principal accionista es Telefónica de España) dijeron a LA NACION que la empresa “ha cumplido desde siempre con sus obligaciones por el Servicio Universal”. Y señalaron: “Desde el primer momento en que se constituyó el Fondo Fiduciario hizo los pagos correspondientes. Cumplió desde el origen con los programas definidos en la regulación vigente en cada momento y presentó al regulador las declaraciones juradas desde que se dispuso la obligación de hacerlo. La autoridad realizó algunas observaciones que fueron respondidas por Telefónica en procedimientos administrativos que todavía están en trámite”.
En tanto, fuentes de Telecom indicaron que la empresa “cumple y ha cumplido siempre con todas sus obligaciones regulatorias, incluidas las relativas al Servicio Universal, efectuando aportes millonarios que la convierten en el principal aportante a dicho fondo”, y añadieron: “Solo en lo que va del año 2024, Telecom lleva aportados más de $ 12.000.000.000″
Respecto a la referencia a una deuda de $3000 millones al Fondo de Servicio Universal, dijeron que “Telecom ha ejercido en sede administrativa las defensas correspondientes, por entender que ha realizado prestaciones por encima de sus obligaciones regulatorias”, y que la firma “ha sido auditada anualmente respecto de la composición e información contenidas en las Declaraciones Juradas presentadas ante la autoridad competente y todas las intimaciones recibidas han sido respondidas siempre en tiempo y forma”.
