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Tras lograr una aceptación por US$350 millones, Grupo Arcor extendió su canje de deuda
La compañía logró un nivel de adhesión de más del 70% de los tenedores
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LA NACION
Grupo Arcor anunció hoy la extensión de las condiciones ofrecidas durante la primera etapa del canje de su deuda, hasta el 1° de noviembre, luego de haber logrado un nivel de aceptación de más del 70% por US$350 millones.
El 4 de este mes, la compañía había anunciado el lanzamiento de la oferta de canje para sus obligaciones negociables clase 9 en circulación por nuevos compromisos al 8,25%, con vencimiento final en 2027 y una contraprestación en efectivo, según sea el caso, sujeta a los términos y condiciones del suplemento de prospecto y canje.
“Los más de US$350 millones que se adhirieron al canje hasta el momento demuestran la atractividad por parte de los tenedores a la propuesta realizada por el Grupo Arcor para la emisión de sus nuevas obligaciones negociables”, sostuvo la empres, a través de un comunicado.
De los ofrecimientos presentados, el grupo detalló que tenedores por alrededor de US$242 millones eligieron la opción de canje bono por bono, mientras que otros con tenencias por US$112 millones optaron por un canje de bonos y una contraprestación en efectivo.
“Las nuevas obligaciones negociables han recibido una calificación de AAA a escala nacional otorgada por FIX SCR y una calificación a escala internacional de B por Fitch Ratings”, agregaron.
Según precisó la empresa, las entidades bancarias que actúan como organizadores internacionales son Citi, J.P. Morgan y Santander, mientras que el Itaú, Galicia y Santander intervienen como agentes de colocación locales.
