Grecia vuelve a atemorizar a las bolsas

ATENAS.- Las cada vez más evidentes dificultades de Grecia para cumplir con sus compromisos financieros provocó ayer una nueva ola de pesimismo en los mercados, desde Europa hasta Estados Unidos, pasando por América latina, donde las bolsas cerraron con fuertes bajas.

El anuncio de Atenas de que no podrá reducir su déficit al nivel que esperaban sus acreedores pesó más que la difusión de resultados mejores a los esperados sobre la economía norteamericana, e incluso el Dow Jones cerró con una fuerte caída del 2,3%.

La bolsa de Fráncfort, que retrocedió un 2,28 %, sufrió la mayor caída en Europa. La siguió la de Madrid, con el 2,26%; París, con el 1,85 %; Milán, con el 1,31 %, y Londres, con el 1,03%. En América latina también hubo fuertes retrocesos, pero el impacto se sintió con más fuerza en la Argentina, donde el Merval cayó el 6,7% (ver aparte).

El incumplimiento de las metas del déficit (Grecia prevé un rojo fiscal del 8,5% del PBI este año, muy por encima de la meta del 7,6% incluida en un programa de rescate de la UE y el FMI, y del 6,8% en 2012) fue incluido en el proyecto de presupuesto que debate el Parlamento griego y reavivó las dudas sobre la efectividad de la estrategia de la UE para evitar la quiebra de este país. Ante esta perspectiva, las autoridades de la eurozona pidieron anoche nuevas medidas de ajuste y más privatizaciones.

Las cifras muestran que las necesidades financieras de Grecia del próximo año serán superiores a lo previsto en julio, cuando se acordó, en principio, el segundo paquete de rescate de 109.000 millones de euros. Además, reabrieron un nuevo frente de batalla en cuanto a quién debe asumir los costos: si los contribuyentes o los financistas, en momentos en que crecen las dudas de que los bancos europeos estén en condiciones de soportar el impacto de un default griego.

De hecho, las acciones de bancos europeos sufrieron grandes caídas ayer (el índice bancario Stoxx Europe 600 retrocedió un 2,8%) por los temores a que los tenedores de bonos del sector privado puedan ser obligados a absorber mayores pérdidas de las aceptadas en el plan de rescate a Grecia de julio, que estuvo basado en pronósticos de crecimiento más optimistas.

Además de incumplir las metas del déficit, Grecia seguirá en recesión en 2012 por cuarto año consecutivo y su deuda pública superará el 170% del PBI, también según el proyecto de presupuesto enviado al Parlamento, en el que se prevé una contracción económica del 5,5% del PBI este año y del 2,5% el año que viene.

Las desalentadoras cifras se difundieron justo en momentos en que crece la resistencia popular a los rescates en el norte de Europa y cuando la Troika, conformada por la UE, el FMI y el Banco Central Europeo (BCE), sigue sin liberar el sexto tramo del primer rescate financiero, es decir, los 8000 millones de euros que Grecia necesita imperiosamente para no caer en default.

"Grecia está en quiebra", dijo ayer, sin medias tintas, Michael Fuchs, un importante parlamentario de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de la canciller Angela Merkel.

"Probablemente no haya otro camino para nosotros que aceptar una quita de por lo menos un 50% ", admitió al diario Rheinische Post, una declaración que dio sustento a las versiones de difundidas por la prensa alemana en los últimos días según las cuales Berlín -que se ha transformado en el garante de última instancia de la eurozona- ya trabaja con un escenario de cesación de pagos de Grecia.

"Los mercados siguen concluyendo que es inevitable un default en Grecia y la pregunta es cuánto más falta para eso", declaró en Londres, en el mismo sentido, Nick Stamenkovic, estratego de RIA Capital Markets.

"Tengo que negar firmemente todos los rumores de que Grecia podría decidir salir de la eurozona o ser invitado a salir de ella, y cualquier rumor sobre cualquier tipo de suspensión de pago", dijo anoche, sin embargo, el presidente del eurogrupo, Jean-Claude Juncker, tras una reunión de urgencia en Luxemburgo de los ministros de Finanzas de la eurozona. Sin embargo, exigió, a la vez, más esfuerzos y ajustes a Grecia.

Pese a la desmentida, los ministros, que tenían pensado aprobar anoche el nuevo tramo de asistencia a Grecia, debieron postergar la decisión ante el celo fiscalizador de la Troika.

Además, Juncker admitió que "lo más probable" es que el informe de la Troika no esté listo hasta el 13 de octubre, que era la fecha tentativa para la próxima reunión del eurogrupo, y por esa razón canceló la cumbre.

En este contexto, la aprobación del sexto tramo recién se produciría para el Consejo Europeo de Bruselas, los próximos 17 y 18, donde los países del bloque daría el visto bueno final al salvataje.

Al respecto, el presidente del eurogrupo aclaró que espera que la decisión final se tome en el transcurso de octubre y agregó que Grecia necesita el dinero sólo en noviembre.

Hasta ahora se había dicho que, sin los nuevos fondos, el país altamente endeudado iba a entrar en cesación de pagos a mediados de octubre.

Los "consejos" de Dilma para la UE

BRUSELAS (AFP).– La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, señaló ayer en Bruselas que más medidas de austeridad sólo traen más recesión, y opinó que, por el contrario, más inversión es la receta para salir del estancamiento, tal como, a su juicio, lo demostró América latina en los años 80 durante su crisis de deuda. "Nuestra experiencia muestra que los ajustes fiscales extremadamente recesivos sólo han empeorado el proceso de estancamiento, la pérdida de oportunidades y el desempleo", dijo Dilma, pocas horas antes de inaugurar la quinta cumbre Brasil-Unión Europea. "Difícilmente se sale de la crisis sin aumentar el consumo y la inversión", añadió.

Agencias Reuters, EFE y AP

• Crisis económica global

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