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El Citi y el Grupo Werthein ceden sus acciones en el CEI
El nuevo socio estratégico es el fondo de inversión Hicks, Muse, Tate & Furst.
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El ingreso del fondo de inversión Hicks, Muse, Tate & Furst -operado por BGS Group en la Argentina- por la puerta grande del CEI Citicorp Holdings será a instancias de la salida de dos de sus principales accionistas. Son el Citibank, que venderá parte de su 40% (aunque sólo tiene el 20% de los votos), y el Grupo Werthein, que transferirá la totalidad de su 19% de acciones.
Según supo La Nación , el número aproximado de acciones que el Citi transferirá es del orden de 85 millones, con derecho a vender a los potenciales compradores Hicks y compañía un adicional de 10 millones.
Una porción por 34,4 millones de acciones podría ser ofrecida por el Citi a otro potencial interesado.
La carta de entendimiento, cuya rúbrica reunió ayer a los socios principales del CEI y a los de HMTF (estuvo también César Báez, el socio dominicano del fondo en los Estados Unidos), contiene los aspectos relativos al porcentaje, precio y modalidades de la operación que podría formalizarse en los próximos meses.
HMTF lidera varios fondos de inversiones, dos de los cuales apuntan la mira a América latina.
En el llamado Fondo Iberoamericano, Hicks y sus pares son socios de la corporación de medios Diego Cisneros. Los venezolanos son, a su vez, socios del Grupo Clarín, para la explotación del servicio de TV satelital, Direct TV, que aún no cuenta con disponibilidad para operar en nuestro país.
Por medio de esas inversiones, que alcanzan los US$ 500 millones, Hicks opera directamente en los mercados de radio y TV abierta en "el área andina, que comprende a Chile, Perú, Venezuela, Ecuador, Colombia y también Costa Rica".
Mediante el uso de parte de un Fondo Latinoamericano por US$ 1000 millones, Hicks planea su ingreso en el CEI. En tanto, en los Estados Unidos piensa crear una gran compañía de TV, radio y publicidad callejera, con otras firmas de Wall Street.
Los llamados fondos 3 y 4, este último por US$ 4000 millones de dólares, le proporciona a HMTF un oxígeno financiero infinitesimal para invertir tanto en nuestro continente como en los Estados Unidos. Ello, de acuerdo con lo expresado por los empresarios Julio Baqueriza y Julio Gutiérrez, quienes junto con el abogado norteamericano Paul Savoldelli dan forma y fondos a BGS Group.
Aunque muy medida, de la información brindada por ambos a La Nación se infiere que el fondo prepara una escalada de inversiones en el mercado de los medios y de la telefonía.
Hicks, el ganador
Uno de los mercados donde Thomas Hicks probó ser un inversionista exitoso es el de la radiofonía en los Estados Unidos (al margen de poseer la cadena de distribución y de cines más vasta de EE.UU. y otros negocios en diversas áreas).
El empresario texano, de 52 años, que gusta usar corbatas Hermes y botas de cowboy, dijo en el último número de la revista Forbes: "En términos de crecimiento y rentabilidad no hay mejor plaza individual para invertir nuestro dinero que la radio".
La presencia de HMTF en la Argentina se remonta a 1996. Ese año compró el sistema de TV por cable Mandeville -un operador en el interior del país- por cerca de US$ 350 millones, consolidándose en 67 sistemas con 450 mil abonados en apenas nueve meses. El año último le vendió esa compañía a Cablevisión, una de las empresas del CEI, por US$ 525 millones.
"Cuando compramos Mandeville quisimos invertir en contenidos, pero por algunas circunstancias no pudimos concretar nuestras estrategias de crecimiento. Creemos que, a través del CEI, existe una estructura para hacer negocios desde otra dimensión", comentaron Baqueriza y Gutiérrez.
La reflexión de Hicks se vincula con esta declaración de Gutiérrez a La Nación : "No conocemos la situación del negocio de la radiofonía en la Argentina. En mi opinión, la tendencia en este mercado será la concentración. Nuestra presencia en el negocio de los medios será a través del CEI. Muchas cuestiones que debió contemplar una legislación de radiodifusión moderna, que hemos reclamado desde siempre, las terminó resolviendo el mercado".
Este año es decisivo para varias emisoras argentinas, entre las que se cuentan algunas importantes, pues renuevan sus licencias para operar en el mercado.
No sólo los medios
Claro que no sólo de TV, diarios, revistas y radio vive el hombre. Esto puede traducirse de lo expresado por Baqueriza: "Nos interesan otros sectores de la economía. El mundo no empieza y termina en los medios. Las inversiones de Hicks son infinitas" (por ejemplo: seguros y hotelería). Hace un mes, la revista "trespuntos" publicó un artículo sobre HMTF, cuyo centro de operaciones se ubica en Dallas (ciudad que dio nombre a una famosa serie televisiva, cuyo protagonista, J. R., era un empresario temible). Allí se dio cuenta de que entre los asesores legales del fondo de inversión se encuentran el argentino Roberto Alemann, el chileno Hernán Büchi y el mexicano Pedro Aspe.
Alemann fue ministro de Economía del último gobierno militar, encabezado por Leopoldo Fortunato Galtieri. Büchi ocupó igual cargo durante la dictadura del general Augusto Pinochet, en Chile. En tanto, Aspe colaboró estrechamente con el ex presidente mexicano, hoy autoexiliado, Carlos Salinas de Gortari.
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