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Provincia argentina de Córdoba prepara su primer bono en dólares en ocho años: IFR

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Caída de las bolsas en el mundo; Mercados Mundiales;; China; Pekin; Beijing; Wall street; Mercados; Lunes negro; New York; Dubai; Europa; CHina
La bolsa de comercioWANG ZHAO - AFP

NUEVA YORK, 25 jun (Reuters) - La provincia argentina de Córdoba se dispone a colocar el jueves su primer bono en dólares estadounidenses en ocho años, lo que pondrá a prueba el apetito de los inversores internacionales por el riesgo subsoberano del país austral, reportó el miércoles IFR, un servicio financiero de LSEG.

La segunda provincia más poblada del país está comercializando un bono senior sin garantía con amortización a siete años, con el fin de financiar una licitación de aproximadamente US$516 millones en bonos en circulación con vencimiento en 2027, según una presentación a inversores.

La provincia está regresando al mercado de bonos a medida que los inversores se muestran cautelosamente optimistas respecto a que el presidente libertario de Argentina, Javier Milei, podrá asentar la economía del país sobre una base más sostenible.

Si bien el Gobierno aún enfrenta varios desafíos, las esperanzas de una recuperación económica han impulsado una ola de emisiones de bonos corporativos durante el último año.

Córdoba, sin embargo, es la primera provincia del país en emitir deuda en dólares en los mercados transfronterizos desde 2017, según datos de IFR.

"La emisión servirá como una prueba clave del apetito del mercado por el riesgo subsoberano argentino en medio de la persistente incertidumbre macroeconómica y legal", dijo Sebastián Maril, director de renta fija de Latam Advisors.

Córdoba se encontraba entre varias provincias argentinas que vendieron bonos a inversores internacionales en dólares, euros y moneda local entre 2015 y 2018, antes de que el país incurriera en impago de su deuda en 2020.

Por ello, muchas de estas provincias se sometieron a reestructuraciones de deuda, incluida Córdoba, que llegó a un acuerdo con sus acreedores en 2021.

(Escrito Jorge Otaola; Editado por Walter Bianchi)

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