Clisa, del Grupo Roggio obtuvo aval de tenedores para realizar el canje de deuda

El canje de deuda es por un monto de unos US$ 270 millones
El canje de deuda es por un monto de unos US$ 270 millones Crédito: Shutterstock
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15 de enero de 2020  • 19:32

La Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios (Clisa) informó hoy que obtuvo el aval de los tenedores de más del 90% del monto total que existe en circulación de las obligaciones negociables, en el marco de canje de deuda encarado por la compañía del Grupo Roggio.

En un comunicado enviado a la Bolsa de Comercio y a la Comisión Nacional de Valores, la firma preciso que la oferta de canje -oficializada el 12 de diciembre pasado- comprendió a obligaciones negociables simples no convertibles en acciones a una tasa nominal de 9,5% anual con vencimiento en 2023 por una nueva emisión de obligaciones garantizadas simples no convertibles con una tasa y vencimiento similar.

Con el fin de cerrar el proceso de canje, la empresa convocó para el próximo viernes 17 de enero a una asamblea extraordinaria de tenedores para ponerle punto final a este proceso.

En la nota, la empresa del Grupo Roggio precisó que el 90,01% del monto total de obligaciones negociables existentes -por un valor nominal de US$ 270 millones- fueron ofrecidas "válidamente" para su canje.

Este porcentaje superó en más de diez puntos porcentual la condición a la que estaba sujeta la concreción de oferta de canje, que estipulaba que al menos el 80% del capital en circulación debía ser ofrecido de manera efectiva.

"La Sociedad ha procedido a aceptar el ciento por ciento de las obligaciones válidamente ofrecidas en canje a la fecha de vencimiento", agregó la compañía.

En base a los números informados por la empresa en el primer trimestre de 2019, en 2018 Clisa cerró el año con una pérdida mayor a $ 3.832 millones.

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