Jumbo suma tres nuevos socios para financiar la adquisición de Disco
Se asoció con la Corporación Financiera Internacional y dos fondos de inversión
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El grupo chileno Cencosud, dueño de la cadena de hipermercados Jumbo y el shopping Unicenter, anunció en su país que sumará a la Corporación Financiera Internacional (CFI) y a dos fondos de inversión como socios para financiar la compra de su competidor Disco.
El gerente general del holding, Laurence Golborne, señaló el domingo a la prensa de su país que al menos la mitad de los fondos necesarios para adquirir Disco saldrán de los aportes que hagan la CFI -que es la división para inversiones en el sector privado del Banco Mundial- y los fondos de inversión AIG y Capital Partners.
Para financiar la operación, Cencosud además planea abrir su capital a la Bolsa de Valores de Santiago, en marzo o abril del año próximo. Con la emisión de acciones, Cencosud aspira a recaudar 300 millones de dólares, de los cuales una parte irá a financiar la compra de Disco y el resto se destinará a inversiones en el mercado chileno, incluyendo la apertura de un nuevo centro comercial en la ciudad de Temuco.
El anuncio sobre la incorporación de los socios al proyecto sirvió para descomprimir la situación de Cencosud en el mercado trasandino, ya que cuando se conoció el preacuerdo al que había llegado para comprar Disco arreciaron las críticas contra el grupo en su propio mercado.
Golborne, además, adelantó que la nueva empresa que surja de la fusión de Disco y Jumbo tendrá una administración unificada y se convertirá en la segunda empresa del mercado supermercadista argentino, con una facturación de US$ 1300 millones anuales y una participación en las ventas del sector cercana al 25 por ciento.
El ejecutivo chileno, además, señaló que con la incorporación de los 237 locales de Disco, el grupo Cencosud pasará a contar con ingresos por US$ 3000 millones.
Advertencia oficial
Cencosud tiene en su favor una opción para negociar en forma exclusiva la adquisición de Disco hasta fin de año. El precio final que terminará desembolsando por la cadena argentina de supermercados estará determinado por la auditoría final que harán dentro de la empresa los potenciales compradores.
En principio se espera que la compra de Disco esté cerrada en el segundo trimestre de 2004, aunque la palabra final la tendrá la Secretaría de Defensa de la Competencia.
Si se toma como antecedente la última operación que se realizó en el sector supermercadista, que fue la fusión entre Carrefour, Norte y Tía, la compra de Disco no enfrentaría mayores inconvenientes desde el punto de vista de la competencia
Sin embargo, a las pocas horas de conocerse la operación la propia titular de la Secretaria, Patricia Vaca Narvaja, señaló que la fusión de las dos cadenas podía derivar en una posición "oligopólica".
"A partir de esa fusión habrá un jugador con 24% del mercado y ya hay otro que tiene más del 30% (en referencia a Carrefour) y entre los dos podrían manejar el mercado. Se sabe que el manejo en pocas manos es perjudicial para el consumidor final y para los pequeños y medianos proveedores", advirtió la funcionaria.
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