Chilena Codelco coloca bonos por US$1400 millones en dos tramos
1 minuto de lectura'
LA NACION
(Agrega comunicado de Codelco)
SANTIAGO, 29 sep (Reuters) - La estatal chilena Codelco, mayor productora mundial de cobre, dijo el lunes que colocó bonos senior no garantizados por US$1400 millones en dos tramos al 2035 y 2055.
Más temprano, IFR -un servicio financiero de LSEG-, dijo que el tramo de US$700 millones en una reapertura de deuda a 10 años con un retorno de 125 puntos básicos sobre la deuda comparable del Tesoro de Estados Unidos, equivalente a 5,393%.
Los otros US$700 millones de una reapertura de papeles a 30 años ofreció tasas del Tesoro más 152 puntos básicos, ó 6,230%.
"La demanda superó las expectativas del mercado, con un libro que excedió los US$5700 millones y la participación de más de 250 órdenes", dijo Codelco en un comunicado.
La empresa agregó que los recursos le permitirán "enfrentar la necesidad de prolongar la vida útil de nuestros principales yacimientos, aumentar los niveles de producción y maximizar el valor para la corporación y el país".
BofA Securities, Credit Agricole CIB, JP Morgan y Santander (B&D) fueron los encargados de los libros de órdenes.
La agencia Moody's dijo el lunes, tras mantener la calificación de la empresa en Baa2 y la perspectiva estable, que la detención por un accidente de la mina estrella El Teniente podría retrasar los esfuerzos de Codelco para recuperar sus niveles de producción de cobre de 2020-21 de 1,6 millones de toneladas anuales.
La interrupción operativa tiene "implicaciones crediticias negativas para Codelco, principalmente debido a la incertidumbre sobre la recuperación de la producción, los litigios y los costos de reanudación de las operaciones", señaló en una nota. (Escrito por Fabián Andrés Cambero. Reporte adicional de Daina Beth Solomon. Editado por Manuel Farías.)
LA NACION
Más leídas
1La automotriz que vende sus autos 0km en cuotas a tasa 0 y permite pagar la primera cuota a los 60 días
2Ya tiene 25 bodegas: una provincia vive un fenómeno único con un vino que cada vez conoce más gente
3Parque Patricios: el tenso momento en el que un vecino culpó a la administración por el derrumbe del estacionamiento
4Roberto Piazza, el modisto preferido de los hermanos Milei, inaugura una muestra de costura en el Congreso
Últimas Noticias
Jungla en Palermo. Diseño local, botánica y alma maximalista en una casa donde la naturaleza manda
Siembra directa. El cambio que se ve desde las rutas y una pregunta inquietante: ¿hay lugar para las labranzas ocasionales?
