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BBVA-Francés se suma a los que buscan capital para expandirse
Quiere captar US$ 900 millones; conflicto con la AFIP
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LA NACIONJavier Blanco
El BBVA- Banco Francés (filial del grupo español BBVA), saldrá al mercado a buscar fondos para financiar un proceso de expansión, que podrá ser "orgánico o inorgánico", e invertir en tecnología. La aclaración que hicieron en la entidad deja claro que si no pudieran avanzar en la compra del Banco Patagonia (pujan por él junto al Macro y al Itaú) igualmente buscarán crecer. Para poder hacerlo, buscará fondos en los mercados ofreciendo acciones para ampliar su capital.
En una carta a la Bolsa detalló que había aprobado el aumento de capital social en 145 millones de acciones, 27,01% del actual. La oferta se hará aquí y en Wall Street, donde también cotiza, y permitiría al banco alzarse con US$ 900 millones, considerando que la acción cotizaba ayer a $ 99,50 y que se ofrecerá entre un 90 y un 100% de ese valor.
La ola de capitalizaciones que vive el sistema responde a la expectativa de una próxima consolidación y mayor competencia. El Francés la anunció horas después de que el Macro captó US$ 670 millones al vender 74 millones de acciones (93% quedaron manos de inversores del exterior). También evalúa seguir el mismo camino el Banco Patagonia, que dejó abierta una chance de colocar hasta el 35% de su capital en Wall Street.
La apuesta por crecer llega cuando el BBVA se rebeló contra la falta de ajuste por inflación en los balances: presentó su último ejercicio considerándolo, aunque las normas locales lo vedan.
Sostuvo que, sin esa actualización, el impuesto a las ganancias resultaba "confiscatorio" e interpuso una acción de certeza ante la Justicia para que declare ese impedimento "inconstitucional". Luego pagó el impuesto según ese criterio, una decisión que la AFIP apelará y el BCRA ya objetó, a tal punto que obligó a la entidad a previsionar $ 1181 millones para que esté en condiciones de hacer frente a los costos que afrontaría si pierde la pulseada en la Justicia.
