Bono verde: Genneia colocó una obligación negociable por US$60 millones para impulsar proyectos solares y eólicos
La firma emitió una ON dólar linked, con un cupón fijo del 2% en dólares y vencimiento a un año
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LA NACION
Genneia superó las expectativas y colocó su 14° Obligación Negociable Verde (ON) por un monto equivalente a US$60 millones, monto que fue dos veces más alto que el objetivo inicial de US$20 millones. Los fondos recaudados serán destinados para impulsar distintos proyectos solares y eólicos, con el objetivo de seguir consolidándose como compañía líder en generación de energía renovable en la Argentina.
Las obligaciones negociables son los bonos que emiten las compañías, un instrumento de renta fija que permite conocer de antemano cuándo pagará y bajo qué condiciones. En esta ocasión, se colocó una ON dólar linked (ajusta por tipo de cambio oficial) Clase XLVI, y ofrece un cupón fijo del 2% en moneda dura, intereses pagaderos trimestrales y vencimiento en junio de 2026. Además, fue emitida a un precio de 103,1%, lo que implica un rendimiento del 0,4%. La alta demanda por este instrumento en el mercado de capitales local llevó a declarar desierta la ON dólar hard Clase XLV.
“Destacamos que las órdenes superaron ampliamente el objetivo inicial de la compañía, con la mayoría de las ofertas provenientes de inversores privados e institucionales interesados en proyectos de infraestructura baja en carbono que promuevan el desarrollo equitativo y sostenible del país”, remarcaron. En total, la compañía recibió ofertas por más de US$90 millones, mientras que el monto máximo del aviso de suscripción fue de US$60 millones.
La nueva ON Clase XLVI se incorporará al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de BYMA, la bolsa de valores local que nuclea a los principales actores del mercado de capitales, siendo su decimocuarto instrumento con etiquetado verde.
La operación se realizó bajo la coordinación de Macro Securities como organizador, mientras que actuaron como colocadores Macro Securities S.A.U., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Mariva S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Santander Argentina S.A., Facimex Valores S.A., Invertir en Bolsa S.A., Parakeet Capital S.A., Banco Supervielle S.A. y TPCG Valores S.A.U.
Al momento, Genneia emitió bonos verdes por más de US$80 millones en el mercado de capitales local e internacionales. “Todas las emisiones con etiquetado verde se encuentran alineadas con el firme compromiso con el medio ambiente, reflejado en el desarrollo de numerosas iniciativas y buenas prácticas que contribuyen a combatir el cambio climático”, cerraron.
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