Luis Caputo negocia garantías con organismos multilaterales para conseguir fondos para el pago de deuda
El ministro de Economía ya está reunido con el presidente del Banco Mundial, que daría garantías para que el país obtenga un préstamo de US$2000 millones con bancos privados; el BID y la CAF aportarían otros US$500 millones cada uno
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Corresponsal en Estados UnidosGuillermo Idiart
WASHINGTON.- Luego del anuncio del Fondo Monetario Internacional (FMI) de la aprobación de la segunda revisión del acuerdo firmado en 2025, el ministro de Economía, Luis Caputo, enfoca ahora su viaje a esta capital en conseguir fondos para cubrir parte de los vencimientos de deuda de julio, que llegan a US$4300 millones.
En ese sentido, una de las posibilidades que maneja el equipo económico es obtener fondos de bancos privados con garantías de organismos multilaterales, como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), a tasas más bajas que las que se podrían conseguir en los mercados internacionales, según señaló una alta fuente a LA NACION.
Las negociaciones se manejan con extrema cautela y en el entorno de Caputo resaltaron que solo se harán anuncios al respecto de forma oficial en caso de que se concreten los acuerdos. Evitaron dar detalles de qué montos de garantía podía aportar cada entidad y los plazos de las negociaciones.
En ese sentido, el Gobierno está negociando un préstamo de US$2000 millones de dólares con bancos privados, con garantías del Banco Mundial, si bien no fueron reveladas las entidades involucradas en ese crédito.
Así lo confirmó la propia entidad a través de un comunicado. “El Grupo Banco Mundial está trabajando en una garantía de hasta US$2000 millones para ayudar a refinanciar una porción relevante de la deuda de la Argentina, reducir costos de financiamiento y crear mejores condiciones para un mayor flujo de inversión privada nacional e internacional. La operación propuesta está sujeta a la aprobación del Directorio Ejecutivo del Banco Mundial”, indicaron.
El préstamo -según había anticipado la agencia Bloomberg- estaría respaldado casi en su totalidad por dos instituciones dentro del grupo, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones.
El equipo económico está negociando una tasa de interés de alrededor del 5%, aunque las conversaciones no son definitivas y los términos podrían cambiar, según las fuentes citadas por la agencia. En el mercado, las tasas para la Argentina podrán rondar el doble de esa cifra.
El repago de este préstamo de US$2000 millones del BM será a seis años y tendrá un periodo de gracia de tres años, señaló a LA NACION una alta fuente cercana a las negociaciones.
También habría US$500 millones de CAF y otro tanto del BID, lo que daría un total de US$3000 millones.
Caputo ya está reunido el presidente del BM, Ajay Banga; más tarde lo hará con el titular de CAF, Sergio Díaz Granados, y el viernes con el presidente del BID, Ilan Goldfajn. En esos encuentros el ministro buscará concretar avances en las gestiones.
El miércoles, en una presentación ante inversores extranjeros en un hotel de Washington organizada por el JP Morgan, al ser consultado sobre cómo se cubrirá la brecha de financiamiento este año Caputo dijo que cuentan con una “hoja de ruta detallada para todos los próximos pagos” que deben realizar.
“Hemos puesto en marcha un programa local de deuda denominada en dólares. Existen otras fuentes; estamos explorando distintas alternativas a costos significativamente inferiores a los niveles del mercado. Esa es la razón por la que no hemos recurrido a los mercados internacionales. Recibirán noticias al respecto en breve. Todo lo que decimos es real; estamos trabajando en ello”, amplió.
Las gestiones del ministro en Washington para conseguir fondos para cubrir parte de los vencimientos de deuda del 9 de julio con bonistas privados también era un secreto a voces entre inversores.
Luego, en un diálogo con corresponsales, entre ellos de LA NACION, Caputo dio más detalles de por qué han decidido no salir al mercado ahora.
“No es que acá hay una oportunidad y no la estamos aprovechando, es que tenemos financiamiento disponible más barato. Entonces, yo les digo [a los inversores] que no voy a salir al mercado con una tasa más alta cuando es mi responsabilidad y mi deber financiar al país lo más barato posible“, señaló Caputo al término del encuentro, en referencia a los vencimientos del 9 de julio próximo.
“Si puedo financiarme mucho más barato que en el mercado para pagar la deuda, lo voy a seguir haciendo”, añadió.
Al ser consultado sobre qué otros mecanismos están evaluando, evitó dar precisiones. “Nosotros tenemos varias otras formas y algunas se conocerán. Punto. Lo que pasa es que no las podemos decir mientras no las tengamos cerradas. Pero son más baratas que el mercado. Por lo tanto, no nos perdimos ninguna oportunidad”, explicó.
Además, Caputo señaló ante los inversores que es posible que el Tesoro no necesite regresar a los mercados internacionales durante el próximo año y medio. “Esto sugiere que la administración de Javier Milei podría evitar la venta de bonos en el extranjero hasta cerca del final de su mandato”, señaló la agencia Bloomberg.
El miércoles, en el comunicado sobre la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con la Argentina, el FMI explicó con respecto al financiamiento y el regreso del país a los mercados internacionales de capitales que se está implementando una “estrategia multifacética para refinanciar las obligaciones en moneda extranjera mediante la emisión continua de deuda de derecho interno denominada en dólares, la venta de activos estatales, operaciones de recompra (repos) del Banco Central y préstamos externos, potencialmente respaldados por instituciones financieras internacionales”.
“Con el tiempo, se espera que esta estrategia catalice un acceso oportuno y sostenible a los mercados internacionales de capitales“, sostuvo.
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