Otra empresa de energía logró captar US$420 millones del mercado a una tasa menor al 8%
YPF Luz colocó deuda por US$420 millones en el mercado internacional al 7,87%, a un plazo de ocho años
2 minutos de lectura'
LA NACION
Otra empresa energética accedió hoy al mercado de capitales. Se trata de YPF Luz, que logró captar del mercado lo que buscaba: US$420 millones. Logró colocar el crédito con un cupón de 7,875% y un rendimiento de 8,20% a un plazo de ocho años, según informó hoy a la Comisión Nacional de Valores (CNV).
“La demanda por esta nueva obligación negociable superó todas las expectativas, donde los inversores internacionales y locales sobresuscribieron las órdenes por más de cuatro veces, con un libro que superó los US$1600 millones”, dijo la compañía en un comunicado.
El monto obtenido será aplicado a la cancelación total anticipada del bono internacional en circulación por US$400 millones emitido en 2019 y que vencía en julio 2026 a una tasa del 10,25%. De esta forma, la compañía logró mejorar el perfil de vencimientos de su deuda, extendiendo la vida promedio y reduciendo en más de 2 puntos su tasa de interés.
“Estamos muy orgullosos con los resultados de esta nueva emisión internacional de YPF Luz. Es un nuevo reconocimiento del mercado a la estrategia de la compañía, con un rumbo claro y sostenido en el tiempo”, dijo Martín Mandarano, CEO de YPF Luz.
“El respaldo de los inversores nos permitió alcanzar una de las tasas más bajas del mercado argentino y mejorar sustancialmente el perfil de deuda de la compañía. Agradezco especialmente a todo el equipo de YPF Luz que hace posible estos resultados”, agregó.
Los bancos y entidades financieras que participaron fueron las siguientes: colocadores locales en la emisión fueron: Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., SBS Trading S.A., Balanz Capital Valores S.A.U y TPCG Valores S.A.U. Como colocadores internacionales y joint bookrunners, actuaron: Citigroup Global Markets Inc., Itaú BBA USA Securities, Inc., Santander US Capital Markets LLC y J.P. Morgan Securities LLC.
LA NACION
Otras noticias de Actualidad económica
“Otra película”. Por qué el buen momento de la soja en Chicago no llega a la Argentina
"La quieren muerta". Grabois apuntó contra el Gobierno por la condena a Cristina Kirchner
Mercados. El dólar rebotó, pero bajó $30 en la semana, mientras las acciones argentinas volvieron a caer en medio de turbulencias globales
Más leídas de Economía
1Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este jueves 12 de febrero
2Desinvierte una multinacional: Saputo, dueña de marcas icónicas de lácteos, vendió el 80% de su negocio en la Argentina por US$630 millones
3Un fondo inversor liderado por José Luis Manzano adquirió El Universo, uno de los diarios más importantes de Ecuador
4Asignación Universal por Hijo: de cuánto es la AUH en marzo 2026 con el aumento confirmado
